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「板块」券商晨会精华：科技股有三大核心逻辑 电子、新基建或成新一轮行情突破点

「板块」券商晨会精华：科技股有三大核心逻辑 电子、新基建或成新一轮行情突破点
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财联社5月7日讯 ， 昨日A股三大指数低开高走 ， 科创板全面爆发 ， 光刻胶股掀涨停潮；隔夜外盘方面 ， 受"小非农"超两千万人失业影响 ， 市场情绪再度出现波折 。 美国三大股高开低走 ， 收盘仅纳指维持上涨 。
今日券商晨会上 ， 山西证券指出 ， 最近市场情绪正逐步升温 ， 但本周仅有3个交易日 ， 需等待资金选择新方向 。 国盛证券认为科技股再起势 ， 内在具有三个核心逻辑 。
国盛证券：科技再起 三个核心逻辑
对于昨日科技股强势大涨 ， 国盛证券张启尧指出 ， 有三个核心逻辑将推动行情回归科技成长主线：
1、首先 ， 5月21日、22日两会召开在即 ， 两会前后往往是性价比较高的做多窗口 。 特别是今年由于两会时间延迟、业绩期已过 ， 高风险偏好、高beta的成长板块有望持续占优 。
2、其次 ， 随着海外疫情逐步见拐点 ， 市场关注焦点正逐渐由"内需韧性"转向"外需修复" ， 此前受海外拖累严重的科技板块将最具弹性 。
3、最后 ， 创业板注册制改革既为中长期科技成长主线奠定基调 ， 也有望催化短期结构行情 。
山西证券：市场情绪升温 静待资金选择新方向
展望后市 ， 本周仍将维持震荡态势 ， 但板块间走势出现分化 ， 静待大资金选择新的方向 。
本周首日板块之间的分化明显 ， 五一数据未能显著超预期 ， 酒店旅游等板块被活跃资金直接放弃 。 而消费电子板块重新受到资金的关注 ， 从业绩来看 ， 封装的业绩是有一定确定性的 ， 上游的原材料上涨也利好稀土板块 ， 而这些板块也最先受到资金青睐 。
山西证券分析认为 ， 随着资金对科技板块的关注度提高以及全球复工进程加速 ， 电子、新基建等科技板块或成为新一轮行情的突破点 。 但也要意识到 ， 本周仅有三个交易日 ， 不足以发动一轮新的行情 。 倾向于认为本周市场仍旧以震荡整理为主 ， 资金在博弈中来选择新的方向 。
板块方面 ， 继续推荐投资者关注大基建（建筑、建材）、新基建（5G、云计算）、农业等确定性板块 。
光大证券：工程机械业绩稳步 疫情不改新兴板块成长趋势
2019年机械设备板块营业收入1.28万亿元 ， 同比增长14%；净利润565亿元 ， 同比增长31% 。 2020Q1年机械设备板块营业收入2379亿元 ， 同比下滑10%；净利润98亿元 ， 同比下滑44% 。 从营业收入贡献比来看 ， 细分板块由大到小分别为专用设备、仪器仪表、运输设备、通用设备、金属制品 。
【「板块」券商晨会精华：科技股有三大核心逻辑 电子、新基建或成新一轮行情突破点】工程机械板块2019年实现营业收入同比增长26.3%；净利润同比增长76.9% 。 2020Q1工程机械板块实现收入同比下滑11.5% ， 随着国内疫情逐步控制 ， 基建投资回暖 ， 以及新基建项目的刺激 ， 在集中复工、赶工效应的影响下 ， 光大证券预计工程机械后续几月的销量将出现明显回暖 。


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