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中国电子报全球晶圆制造产能分布或将这样改变丨保产业链供应链稳定系列报道之四

中国电子报全球晶圆制造产能分布或将这样改变丨保产业链供应链稳定系列报道之四
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中国电子报全球晶圆制造产能分布或将这样改变丨保产业链供应链稳定系列报道之四
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由于半导体晶圆厂对厂房洁净度的要求非常高 ， 在空气净化方面 ， 采用欧洲(CEEN149：2001)防护标准FFP2的过滤级别 ， 能过滤最小直径为300nm的尘埃颗粒 ， 而搭载灰尘或液滴的冠状病毒尺寸已达微米级别 ， 因而疫情爆发初期对半导体晶圆厂正常运营造成的直接影响并不大 。
然而 ， 疫情持续蔓延 ， 长期影响逐步显现出来 ， 主要体现在供应链以及产业链下游的市场需求层面 。 专家认为 ， 疫情不改半导体产业全球协同的趋势 ， 但由于半导体产业链长而且复杂 ， 即使小到一枚电阻电容 ， 如果缺少了就会造成问题 。 疫情过后 ， 晶圆制造产能在全球范围内分散化布局可能会进一步加强 。
产业链下游市场需求影响较大
近日 ， 台积电发布财报 ， 第一季度获利优于市场预期 ， 营收103.06亿美元 ， 去年同期70.96亿美元 ， 同比大增45.2% 。 但是 ， 台积电却下调了对未来的展望 ， 认为疫情将导致终端市场需求萎缩 ， 并冲击整体半导体产业的前景 。
中芯国际的情况也基本相同 。 在日前发布的公告中 ， 中芯国际上调了此前发布的业绩指引 ， 将2020年第一季度营收由原先的0%至2%上调为6%至8% ， 毛利率也由原先的21%至23%上调为25%至27% 。 但是业内人士指出 ， 疫情的影响有可能在第二、三季度表现出来 。
“因为大多数半导体工厂特别是晶圆厂的运营是365天不能停的 。 即使是在疫情爆发当中 ， 我们了解武汉的晶圆厂仍然保持了正常的运营 。 ”Gartner研究副总裁盛陵海指出 ， “但是随着疫情持续 ， 长期的影响将逐渐显现出来 。 ”
摩根大通数据也显示 ， 半导体将在第二、三季度浮现更大规模库存调整 ， 多数晶圆代工与封测厂第三季度营收仅能与第二季度持平甚至下滑 ， 这增加了对晶圆代工本季度砍单的担忧 。 摩根大通将全球半导体2020年成长预期由年增5.3% ， 调整为年衰退6% ， 其中晶圆代工产业2020年顶多也只能勉强与2019年持平 ， 基于库存调整压力将逐渐浮现 。
全球供应链携手应对复杂局面
半导体产业链漫长且复杂 ， 一条晶圆生产线的主要设备就有十几种之多 ， 包括光刻机、蚀刻机、薄膜设备、扩散离子注入设备、湿式设备、过程检测设备等 ， 其中光刻、蚀刻和薄膜沉积设备等所占比重高 ， 光刻机约占总体设备销售额的30% ， 蚀刻约占20% ， 薄膜沉积设备约占25%(PVD15%、CVD10%) ， 这些设备厂商主要位于荷兰、美国、日本等国家 。 半导体生产过程中使用到的材料种类更是繁多 ， 包括硅片、光刻胶、光刻胶配套试剂、湿电子化学品、电子气体、CMP抛光材料以及靶材等 ， 其中以日本、美国、韩国、德国等国家和中国台湾地区占主导 ， 比如在硅片领域 ， 日本信越化工、日本SUMCO、台湾环球晶圆、德国Siltronic、韩国LGSilitron占比全球前五;在靶材领域 ， 日矿金属、霍尼韦尔、东曹、普莱克斯等为靶材行业龙头 。
【中国电子报全球晶圆制造产能分布或将这样改变丨保产业链供应链稳定系列报道之四】由于疫情在全球蔓延 ， 呈现长期化趋势 ， 上游原材料、设备维护、配件等供应链方面的问题已经开始困扰半导体厂商 。 三星电子位于西安的第二座内存厂在3月份启用 ， 原本应由日本技术人员安装新设备 ， 由于全球性的人员流动限制 ， 该厂设备安装进度遭遇延迟 。 另外 ， 荷兰光刻机巨头ASML也有因技术人员流动限制和物流停滞影响 ， 进而推迟出货 。
对此 ， 麦肯锡公司高级合伙人兼半导体业务主管MarkPatel指出 ， 半导体供应链正在努力克服新冠疫情所带来的棘手挑战 ， 包括用于晶圆制造和封装测试的原材料等 。 对大多数半导体晶圆制造商和供应商而言 ， 他们面临的一个严峻挑战是公司运营受限 ， 使得新产品推出、新工艺开发和设备扩产等方面都更为艰难 。
另外 ， 因产业链下游传导而来的市场需求缩减 ， 使半导体厂商的压力可能更大 。 半导体制造业处于电子信息产业中游 ， 如果说其上游是半导体材料与设备企业 ， 下游则是芯片设计公司与终端设备厂商 。
盛陵海指出：“疫情对零售业、商业的影响较大 ， 第一季度电子产品的销售 ， 比如大家电、手机、PC等都会受到一定的影响 。 相对而言 ， PC可能会好一些 ， 因为在家办公或者学生上课的需求会刺激一部分PC的网上销售 。 智能手机相对来说紧缺性、稀缺性更低 ， 受到的影响更大一些 。 大家电中 ， 电视机由于有学生上网课的需求 ， 因此小尺寸电视的需求有一定恢复 ， 但是其他的大家电 ， 如冰箱、洗衣机、空调等都受到较大影响 。 此外 ， 汽车行业的售销也受较大影响 。 ”当这些情况反映到半导体芯片上 ， 来自市场需求端的影响就会凸显出来 。 盛陵海认为 ， 当前半导体产业受到的影响主要来源于需求端的下降 。
无论是供应链还是需求端的问题 ， 如果反映到中小企业身上 ， 往往表现得更加严重 。 有渠道商表示：“对于很多中小型企业而言 ， 供应链和生厂商都在国内 ， 由于无法预估国外的需求 ， 同时封锁逐步趋严 ， 都害怕下订单 ， 也害怕做出产品之后无法出口 。 ”随着国外疫情爆发 ， 四月份物流问题、砍单问题都开始凸显 ， 五六月情况也需要密切观察 。


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