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界面新闻中信高管组团加盟 国联证券“港漂”四年后A股终过会


采访人员 | 马晓甜
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5月8日 ， “港漂”了近四年的国联证券(01456.HK)A股首发申请成功过会 ， 即将加入“A+H”上市券商大营 。
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目前 ， 国内实现“A+H”上市的券商共有12家 ， 分别是中信证券、广发证券、海通证券、华泰证券、招商证券、银河证券、东方证券、光大证券、中原证券、国泰君安、中信建投证券和申万宏源 。 此外 ， 中金公司也于2月28日公告称 ， 为满足公司业务发展对资本金的需要 ， 拟申请A股发行并在上海证券交易所上市 。
招股说明书显示 ， 国联证券此次回A计划发行不超过63413万股股票 ， 募集资金扣除发行费后 ， 拟全部用于补充资本金 ， 增加营运资金 ， 发展主营业务 。
作为江苏省无锡市注册的唯一一家全牌照法人证券公司 ， 国联证券前身为创立于1992年的无锡市证券公司 ， 2008年5月通过改制更名为国联证券股份有限公司 ， 并在2015年7月6日登陆香港联合交易所上市交易 ， 注册资本也增加至19.024亿 ， 公司控股股东为国联集团 。
根据证券业协会披露的数据 ， 2018年公司总资产、营业收入和净利润分别位于第62、62和61位 ， 从排名来看处于中下游水平 。 不过 ， 这家看似籍籍无名的地方券商 ， 却在近年迎来了大批中信证券原高层的集体加盟 ， 一时引发业内热议 。
4年回A之路
早在H股上市刚满一年时 ， 国联证券就曾在2016年5月公告中披露了A股上市意图 。 当年9月 ， 国联证券召开了H股股东特别大会 ， 审议通过了有关A股发行的议案；12月 ， 证监会受理了这一发行申请 。
【界面新闻中信高管组团加盟 国联证券“港漂”四年后A股终过会】但到了2018年 ， 因启动H股增发 ， 国联证券按规定向中国证监会申请中止A股IPO审查并获同意 ， 回A之路也不得不踩下刹车 。 直至2019年年底 ， 公司才再次发布公告称 ， 经多方考量 ， 已终止H股再融资的相关工作 ， 并且证监会已同意公司恢复A股发行审查的申请 。
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根据公司2018年1月更新的预披露招股书 ， 国联证券本次A股募资计划重点投向优化网点布局、资本中介业务、自营业务、资产管理业务、创新业务、子公司资本投入、风控体系和IT系统建设七大方面 。
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“虽然经过多年的发展 ， 特别是香港联交所主板上市后 ， 公司的综合实力和资本规模有了较大的提高 ， 但是与业内大型证券公司相比 ， 公司的资本规模仍然有较大的差距 。 未来公司计划一方面继续巩固传统的经纪业务 ， 另 一方面不断加快资本中介业务及其他创新业务的发展 ， 实现收入结构的多元化 ，这就需要公司持续不断的补充资本规模 。 ”国联证券表示 。
值得一提的是 ， 近年来公司在港股市场的表现也并不尽如人意 。 自上市首日跌破发行价后 ， 公司股价便再未回到发行价之上 。 截至8日收盘 ， 公司股价报3.05港元/股 ， 相较于最初的发行价8港元/股已跌去逾6成 。
业绩“过山车”
国联证券最新发布的2019年年报显示 ， 公司去年实现营业收入 16.19 亿元 ， 同比增长 63.62%;实现归属于母公司股东的净利润为 5.21 亿元 ， 同比增长高达 930.52% 。
若将时间线拉得更长 ， 可以发现公司最近五年的业绩波动十分剧烈 。
在2019年之前 ， 国联证券营业收入和净利润成连年大幅下滑态势 ， 2015年至2018年分别实现营收30.79亿元、18.36亿元、12.62亿元和0.99亿元 ， 分别实现净利润14.98亿元、6.44亿元、3.74亿元和0.51亿元 。


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