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宏达说关注最重要的三个能力，中国基础软硬件的大市场在行业应用( 二 )


易华录：公司以数据湖为主体 ， 协同发展大交通、大安全、大健康业务的“1+3”发展战略 ， 将大数据产业作为公司的核心发展内容 ， 并围绕数据产生、数据采集、数据存储、数据运营与应用及数据安全等内容开展数据湖生态打造 。 公司主营业务为通过建设政府大数据基础设施 ， 打造数据湖生态运营 ， 通过协同生态合作伙伴开发公安交通、公共安全、健康养老、政务、医疗、教育和信用等行业的大数据应用产品 ， 从而通过数据湖应用服务提升政府城市治理能力 ， 提高政府民生服务水平和质量 ， 推动城市产业转型升级 ， 实现政府用户强政、兴业、惠民的发展需求 。 风险提示：数据湖拓展不达预期 。
恒生电子：金融IT领域的绝对龙头 ， 资管新规落地带来改造空间 。 公司已经覆盖整个金融领域IT业务 ， 并且市占率遥遥领先 。 我们认为 ， 未来公司将在传统金融IT领域持续领先 ， 在AI、区块链等新技术的投入也将转化为产品及市场竞争优势 ， 看好公司长期发展能力 。 风险提示：下游需求低于预期的风险；金融监管趋严的风险 。
浪潮信息：公司是国内服务器绝对龙头 ， 根据Gartner的数据 ， 其2017年出货量稳居全球第三 ， 增速全球第一 。 其2017年的销售额和出货量增长率 ， 就分别达到了81.7%和50% ， 在云计算加速发展的大背景下 ， 对于x86服务器需求持续保持高位 ， 也使得公司业绩快速增长 ， 另外公司大力布局AI服务器 ， 在BAT中取得较大的市场份额 。 风险提示：AI服务器出货量不达预期 。
广联达：公司的主营业务为立足建筑产业 ， 围绕工程项目全生命周期 ， 为客户提供以建设工程领域专业应用产品和解决方案 ， 经过二十年的发展 ， 公司业务领域由招投标阶段拓展至设计阶段和施工阶段；产品从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、产业新金融等多个业务板块 ， 涵盖工具类、解决方案类、大数据、移动互联网、云计算、智能硬件设备、产业金融服务等业务形态 ， 累计为行业二十余万家企业、百余万产品使用者提供专业化服务 。 风险提示：新业务、新产品拓展低于预期的风险 ， 人力成本上升的风险 。
宏达说关注最重要的三个能力，中国基础软硬件的大市场在行业应用
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2.策略和方向：寻找景气和变化
（1）云化软件：我们提出云化软件的两种类型 ， 通用型和专用型 ， 不同的发展路径和不同的估值体系 。 建议关注：A股：金山办公、广联达、用友网络、恒生电子、石基信息、卫宁健康 。
（2）信息基建：我们认为2019年是信息基建元年 ， 信息基建受到国产化替代和新周期双景气支撑 ， 华为鲲鹏打造自主可控的新生态 ， 建议关注浪潮信息、宝信软件、易华录、神州数码、东华软件 。
（3）人工智能：看好人工智能的快速落地和产业化 ， 建议关注科大讯飞、海康威视、大华股份、四维图新、佳都科技、中科创达 。
（4）网络安全：看好网络安全政策监管和场景扩容的双驱动 ， 建议关注安恒信息、深信服、启明星辰、南洋股份（天融信）等 。
（5）金融科技：建议关注恒生电子、广电运通、宇信科技、新大陆、长亮科技 。 资管新规指出金融机构需要在过渡期实现资管业务的全面规范 ， 并要求银行成立资管子公司 。 我们预估 ， 包括五大行、全国性商业银行、城商行等 ， 将在未来一段时间内陆续对资管系统进行改造 ， 带动银行IT需求高增长 。
（6）医疗IT：医疗信息化的投入抗周期 ， 关注卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠 。
3.风险提示：部分细分领域信息化需求低于预期 。
海通计算机团队
【宏达说关注最重要的三个能力，中国基础软硬件的大市场在行业应用】郑宏达/鲁立/黄竞晶/杨林/洪琳/于成龙


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