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消费白马股杨德龙：三大股指高开后出现震荡 消费白马股超额收益大

周一三大股指早盘高开后 ， 指数出现了一定的震荡 ， 创业板指数表现较弱 。 从板块来看 ， 水泥、汽车、农业等板块表现较强 ， 而油服、环保等板块则处于跌幅板前列 ， 市场的赚钱效应一般 ， 近期A股市场在完成探底后进入到筑底反弹阶段 ， 但反弹的过程依然一波三折 。 值得关注的是 ， 前期建议大家重点配置的消费白马股 ， 在龙头股价不断创出新高的带领之下 ， 消费股的超额收益很大 ， 远远跑赢指数 ， 也跑赢大多数股票 。
上周A股市场迎来开门红行情 ， 做多热情高涨 ， 沪深两市一路高开高走 ， 无论是消费还是科技都走出了强势走势 ， 而沉寂已久的银行等金融板块也强势上攻 ， 带领指数回升 ， 虽然上周只有三个交易日 ， 但上证指数、中小板指数和创业板指数全周分别上涨1.23% ， 2.04%和2.7% ， 上证指数则在盘中突破2900点整数关口 。 值得关注的是 ， 4月份外资重新流回A股市场 ， 流入A股高达533亿 ， 之前流出的部分几乎已经大部分流回 ， 随着市场的回暖 ， 外资流入步伐还将进一步加快 。 上周外资继续扫货白龙马股以及一些科技类龙头股 。 上周除了白酒板块集体大涨之外 ， 已经低迷许久的科技板块出现了不同程度的反弹 ， 特别是像半导体、计算机软件服务等出现了较好的回升 。
根据统计 ， 5G和芯片在上周涨幅都超过了10% ， 美股方面 ， 科技股也出现大幅上涨 ， 以科技股为主的纳斯达克指数 ， 收回了今年以来的失地 ， 在年内转为上涨 。 从3月下旬美股见底以来 ， 纳斯达克指数反弹 ， 已经超过30% ， 是美股三大指数里面反弹力度最大的 ， 这一方面是由于海外疫情的扩散对科技股并没有太大的影响 ， 主要影响的是消费服务业 ， 那另外一点是美国科技股的实力较强 ， 拥有比较强劲的现金流和庞大的客户群体 ， 因此受到各路资金的追捧 ， 美股科技股的走强对全球科技股的走势都有一定的提振作用 。 从2019年初我就建议大家关注消费、券商和科技这三大板块 ， 过去一年多的时间 ， 正是这三大板块轮番表现 ， 带动了指数多次回到3000点之上 ， 这一次上证指数逼近2900点 ， 将来要想收复3000点无疑还是要靠这三大方向的股票 。 消费白马股代表了传统行业的一些优质的公司 ， 科技龙头股则代表了未来经济转型的方向 ， 既符合政策支持的领域 ， 同时未来的增长空间也比较大 ， 所以科技板块也有比较好的表现机会 。 券商作为行情的风向标 ， 往往是在行情确立的时候才会有比较强劲的表现 ， 所以在短期之内 ， 券商股的表现还比较低迷 ， 但是等到行情一旦确立突破3000点 ， 券商股应该不会错过这轮行情 。 这次为了应对疫情的冲击 ， 我国推出新基建计划达20多万亿 ， 重点推动的就是像5G、新能源汽车、人工智能、半导体、大数据中心等行业 ， 同时老基建仍然是占用资金量比较大的 ， 因为老基建往往都是大项目 ， 所以像水泥建材等板块也受到资金的关注 ， 在今年发展新经济的同时来巩固原有行业的增长 ， 这样才能够保障了我国经济率先复苏 。
【消费白马股杨德龙：三大股指高开后出现震荡 消费白马股超额收益大】我一直倡导价值投资理念 ， 从2010年起 ， 我连续4年到美国奥马哈参加巴菲特股东大会 ， 第一时间向大家推荐巴菲特的价值投资理念 。 巴菲特在过去55年创造2万倍的投资回报 ， 让价值投资真正成为全球投资人最认可的一种普世的投资理念 ， 很多人质疑价值投资不适合A股 ， 而适合美股等成熟市场 ， 但事实上过去几年价值投资在A股已经生根发芽 ， A股市场一些绩优股不断创出新高 ， 特别是白酒龙头股已经不断创出新高 ， 和16年相比涨了好几倍 ， 反过来低价股特别是夕阳行业以及业绩持续亏损的公司 ， 股价已经跌破2元 ， 甚至有的跌破1元 ， 现在2元以下股票的数量已经激增到100支以上 ， 类似于香港股市的夕阳股 ， 资金不断地边缘化这些低价股 ， 导致这些低价股有退市风险 ， 一元面值退市是一个利器 ， 相当于清理了很多垃圾股、低价股 ， 同时也会让投资者在实践中认识到只有买好公司 ， 做好公司的股东 ， 才能分享市场的成长 ， 否则很容易被边缘化 ， 两极分化的现象会越来越严重 ， 特别是现在A股进入到机构投资者时代 ， 机构的占比已经达到了50%左右 ， 将来势必会进一步增长 ， 特别是在外资持续流入的情况下 ， 资金会一直偏好于白龙马股 。


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