中金网规模不超过10亿元，富力地产拟发行2020年第一期私募债
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外汇天眼APP讯:据报道 ， 富力地产计划于近日发行2020年第一期非公开公司债劵 ， 规模不超过10亿元 ， 期限为3年 ， 票面利率为5.3%-6.8% ， 将于上海证劵交易所上市 。
本次发行的私募债期限为3年 ， 同时第一年末、第二年末附投资人回售选择权和调整票面利率权 ， 向不超过200名合格投资者非公开发行 。 债券未提供担保 ， 募集资金拟全部用于偿付富力地产已发行公司债券于2020年内的到期回售部分 。
3月25日 ， 据上交所消息 ， 富力地产非公开发行2020年公司债券获上交所通过 。 该债券总规模为拟发行金额40亿元 ， 承销商、管理人为招商证券、中信证券、中信建投证券、华泰联合证券 。
另据深交所消息 ， 富力2020年面向专业投资者公开发行公司债券100亿元同日获深交所受理 。
募集说明书显示 ， 该债券发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元） ， 采用分期发行的方式 ， 首期发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元） 。 债券的期限为不超过10年（含10年） ， 可以为单一期限品种或数个不同期限的混合品种 。
据悉 ， 本次债券发行规模不超过100亿元（含100亿元） ， 募集资金扣除发行费用后 ， 拟全部用于偿还公司已发行公司债券的到期及回售部分 。
此前 ， 采访人员曾关注富力地产的流动性改善将完全取决于新发债券筹资情况 。
2020年 ， 在新型冠状病毒肺炎影响下 ， 房地产开工、复工、竣工和销售等均受到不同程度影响 。 2020年前两个月 ， 富力销售额为86.8亿元 ， 若要完成2020年目标1520亿元 ， 则3-12月需要完成月均销售143.32亿元 ， 相比于2019年月均销售115亿元而言 ， 2020富力销售任务也很艰巨 。
从富力财报看 ， 虽然2019年全年销售额和已确认的营业收入均取得不同幅度的增长 ， 但是与2019年初定下的1600亿元销售目标相比 ， 富力业绩完成度仅为86.4% 。
而据其2020年3月的业绩报告显示 ， 三月权益合约销售总金额为80.2亿人民币 ， 较同期下降了32.4% ， 销售面积为65.87万平方米 ， 较去年同期下降了37% 。
负债率方面 ， 富力也处于行业高位 。 据富力财报显示 ， 2019年末负债总额共3475.27亿元 ， 同比增长17.28%；负债率高达81.33% ， 而净负债与总权益比率高达198.9% ， 其中有息负债高达1971.4亿元 ， 是股东权益的2.47倍 。 据中国房地产协会报告显示 ， 2019年上市房地产企业的平均净负债率为92.52% ， 而富力显然远远超出行业均值 。
富力公告中给出的一年内到期负债占总负债比例为33% ， 近1147亿元 。 尽管富力公告声称持有现金有人民币384.4亿元 ， 但是细看财报 ， 发现其中受限现金155.32亿元 ， 现金及现金等价物仅有229.04亿元 ， 流动性显然不足 。 其中 ， 以境内债券、中期票据及超短期融资券为主的境内公司债 ， 达到425.61亿元 。
而针对其流动性风险 ， 富力很早就开始了布局 ， 计划通过借新换旧缓解流动性风险 ， 今年年初 ， 富力发行了为期四年的4亿美元优先票据 ， 票面利率为8.625% ， 拟将所得筹款归还一年内到期的中长期债项 。 同时 ， 在境内也已发行一笔7亿元120日的超短期融资券 ， 利率5.40% 。
【中金网规模不超过10亿元，富力地产拟发行2020年第一期私募债】2019年12月30日 ， 富力地产发布公告称 ， 公司新H股配售已于2019年12月30日完成 ， 总共2.73亿股配售股份 ， 富力自配售所得款项总额约为37.35亿港元 。
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