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行业月入5位数的外卖小哥，给我上了一课

行业月入5位数的外卖小哥，给我上了一课
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致敬大卫《拿破仑翻越阿尔卑斯山》 简七插画师 豆
晚上好呀 ， 我是简七 。
上周在公司加班 ， 几个同事一起叫了一大堆菜 ， 外卖小哥打电话叫我们下去一起拿 。 我发现他车上挂的塑料袋里 ， 竟然放着一本编程书...
在大家核对订单的空档 ， 我好奇多问了几句 。 他说 ， 「反正送外卖过渡一下 ， 先把1万多的房贷缺口填上 。 」
原来 ， 这位小哥之前是技术外包公司的程序员 。 疫情中 ， 公司不幸倒闭了 。 工作一下子没特别满意的 ， 他一咬牙决定 ， 先送一段时间外卖 ， 也不耽误自己找工作 ， 还能补贴家用 。
这次疫情 ， 改变了太多人和事 。 不少公司 ， 都在寒风中苦苦支撑；而另一些却逆势上涨 ， 迎来了一轮爆发 。
01 打开「周期」视角
经济学上有个词 ， 叫周期性行业 。
意思是说 ， 有些行业因为对大环境特别敏感 。 像汽车相关行业 ， 就是典型的周期性行业 ， 这次疫情中也首当其冲 。
4月份 ， 我有朋友去某4S店看车 ， 结果被告知想要的款 ， 要等3个月——店里现在没有现货 ， 而新车生产周期变长了 。
有人统计过 ， 国内2月份汽车销量 ， 比去年少了近八成 ， 不少车企也开启了裁员 。
疫情导致很多工厂不能开工 ， 产能跟不上 ， 就会造成「没车可买」；再加上隔离期间 ， 大家不能试车 ， 收入也容易缩水 ， 购车欲望也随之降低 。
生产端和需求端同时受到打击 ， 汽车行业受到的影响可见一斑 。
相比之下 ， 有些公司所在的行业 ， 对经济大环境不太敏感 ， 周期性就比较弱 。
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比如大米 ， 不管经济好坏 ， 我们风雨无阻都要吃饭 ， 不会因为经济好点就多吃两碗 ， 也不大会因为经济差了 ， 就少吃两碗 。
所以这些行业受到的冲击 ， 相对也没有那么大 。
对行业的特效判断 ， 也是投资中基本逻辑 。 周期性行业里的公司 ， 就属于典型的周期股 。 大致有三类：
第一种是作为工业基础原材料的大宗商品 ， 比如原油、煤炭、钢铁、水泥、农产品(000061,股吧)等；
第二种是航运业 ， 比如远洋运输、港口等；
第三种是非生活必需品行业 ， 比如汽车、房地产等 。
这些公司的表现 ， 往往都和宏观经济高度相关 。 经济景气时 ， 市场的需求上升 ， 公司业绩也会大幅增长 ， 反之 ， 则会出现业绩下滑甚至亏损 ， 它们的股价也往往会随着经济周期的变化而大起大落 。
那些弱周期的行业 ， 比如日常消费的食品饮料行业、医药行业等 ， 表现更稳定 ， 哪怕经济下行也更扛得住 。
02 「风口」 ， 变化中开启的新窗口
再升级一下 ， 也就能理解为什么有些行业 ， 会在疫情里逆势爆发了 。
这些行业不仅属于弱周期行业 ， 还能因为经济形势的变化 ， 迎来了新的发展机会 。
疫情催生的最典型行业 ， 是生鲜电商 。 因为隔离 ， 大家没法方便地出门采购 ， 而生鲜又是生活中必须、甚至是急需的消耗品 ， 电商配送成了一大「风口」 。
单拿上海来说 ， 今年一季度 ， 生鲜电商销售额将近翻了一番 ， 每天的订单量达到了50万单 。 骑手小哥受益 ， 也和这个趋势直接相关 。
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再比如 ， 最近大举招人的字节跳动 ， 是抖音、今日头条、飞书等热门APP的母公司 。
疫情期间不能出门 ， 线上办公和游戏娱乐 ， 就成了两大生活必需品 。 字节跳动发现了这一「风口」 ， 开足马力推广其线上办公软件「飞书」 ， 抢占了一大波市场；而最近其大规模招人 ， 也有相当一部分 ， 是准备进驻游戏市场的 。


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