江苏龙网

  1. 首页 > 社会 > >

东南亚崛起，中国“世界工厂”地位不保？

划重点疫情带来的主要变化不是制造业要转走了 ， 而是中国和世界之间的相互信任遭到严重的破坏假如西方重建起了安全相关的产业 ， 有可能会导致中西之间形成两套平行的生产体系对“供应链去武器化”感到愤怒的人 ， 缺乏换位思考能力“别让某某跑了”是伪焦虑 ， 如果你天天叫着“别让某某跑了” ， 人家还真是非跑不可了未来的全球化会有一个“精神分裂”——经济全球化仍会持续 ， 但政治全球化可能会发生倒退01下一站 ， 越南？去年我和团队去了两次越南 ， 两次加在一起有大半个月时间 。 我们在越南调研的密度极高 ， 早上9点出门一直到晚上10点回酒店 ， 每天都是这样的密度 ， 同行的社会学老师说 ， 我们大半个月完成了别人2~3个月的调研 。为什么是越南？说起下一个世界工厂 ， 我们会自然联想到两个国家 ， 印度和越南 ， 印度 ， 我一开始就排除了 。 的确 ， 印度凭借人口数量大和人口年龄结构年轻的优势 ， 有可能跻身下一个世界工厂的候选人 ， 但大多数人并不知道 ， 印度的十几亿人口实际被切分成了几千个劳动力市场 ， 原因就在于它的几千个种姓 。在印度的四大种姓之下还有大量的亚种姓 ， 每个（亚）种姓在其分化出来的时候 ， 都对应于一种职业 。 对于不同的（亚）种姓 ， 宗教给予的来世的承诺 ， 此世的期待不同 。 所以企业对于不同（亚）种姓的员工 ， 没有办法按照同一个方式来进行有效激励 ， 这对于发展制造业很不利 。有一个现成的案例 ， 国内某重型机械制造商去印度设厂后 ， 发现当地工人中有个小伙子特别能干 ， 决定提拔他当小组长 。 然而这个小伙子是最低种姓的首陀罗 ， 吠舍种姓（地位高于首陀罗）的工人坚决不肯让他当小组长 ， 闹到罢工 。 再加上其他问题 ， 导致该制造商最终放弃在印度建厂 。但还是能够看到有些中国公司近年来到印度设厂 ， 比如一些国产手机厂商 。 但我调研的结果是 ， 它们这么做 ， 更大的目的是为了应对印度的关税 。 这些厂商在当地主要是完成最简单的组装环节 ， 上游的零部件依然需要从中国运过去 。莫迪政府推出了一个国家层面的政策 ， 以推动“印度制造” ， 这个政策的中心思想是用高关税来保护本国弱小的制造业 ， 高关税意味着在印度国内生产的东西在世界市场失去了竞争力 ， 所以刚说的过去设厂的公司 ， 基本上是服务于印度的国内市场 ， 很难出口 。 再加上印度的基础设施太差 ， 政府效率不太高 ， 等等 ， 都使得印度要成为世界工厂的难度很大 。另一个热门的候选人就是越南了 。 通过实地调查我们想解答以下几个问题：都说中国向越南迁移 ， 到底是什么在迁移？这里包含两个分问题 ， 具体什么产业在迁移 ， 以及迁移的究竟是制造业的全流程 ， 还是其中的部分环节？迁移和产业的科技含量是否有关系？迁移和企业的规模是否有关系？因为不同规模的企业往外迁移的时候 ， 所依凭的资本路径有可能不一样 。我直觉上推测 ， 这一轮迁移中 ， 有大量中国人跑出去投资了 ， 那么到底有没有？有的话占多大比例？在我的上一本书《枢纽》里 ， 基于对中国制造业的研究 ， 我提出了一些假想 。 这些假想包括：迁移出去的是制造业的具体环节 ， 而不是制造业整体；遍布世界的中国人在其中起着相当大的作用 。这两个假想在我的调研当中全都得到了印证 ， 并且印证的结果强化了之前的假想——中国人参与的程度比我想的还要深 ， 迁移出去的环节比我想的还要少 。 越南之行后 ， 我对中国目前世界工厂的地位依然很有信心 。02信任崩坏了 ， 然后呢？我在调研中发现的一系列经济逻辑 ， 并不会因为疫情发生实质性的变化 ， 疫情带来的主要变化倒不是制造业要转走了 ， 而是中国和世界之间的相互信任遭到严重的破坏 。信任被破坏有可能使西方不计成本、不惜代价地去重建某些“和安全相关”的产业 。什么是和安全相关的产业？这取决于中国和世界之间的互信被伤害到什么程度 。 安全相关产业的定义边界是动态变化的 ， 不信任越深 ， 被划到安全相关产业边界中的产业就越多 。比如公共卫生、信息相关的产业 ， 过去打击华为 ， 已经是对中国的某种不信任了 。 疫情之后 ， 安全相关产业边界扩大的可能性是存在的 。 倒不是说在华为之外再去“打”中兴 ， 而是说 “打”华为的同时捎带手 ， 某些核心产品不再向中国出口了 。西方世界有《瓦森纳协定》 ， 其中规定了某些最尖端的与安全相关的产品不许向中国出口 。 当互不信任达到一定深度后 ， 有可能会出现一个新的《瓦森纳协定》 。安全相关产业在整个制造业中占的比例不大 。 正因为是小比例 ， 才可以不惜代价地去重建 。 但值得关注的问题是 ， 通常来说 ， 安全相关的产业都和技术前沿路线紧密相关 。假如西方重建起了安全相关的产业 ， 有可能会导致很多产业跟中国形成两套平行的生产体系 。中国跟西方在技术应用层面有差距 ， 但不大 ， 在最前沿的技术上还是有代差 ， 超精密制造 ， 中国跟西方也存在代差 。 网上有一些人群情激奋 ， “谁说中国不行了 ， 中国厉害的很” 。 吹牛是没有意义的 。 中国在应用层上也许还有一定优势 ， 但在基础层就不行了 。 就基础层而言 ， 中国和世界还是差很远 ， 而应用层如果没有基础层作为支撑的话 ， 后劲会不足 。一旦形成两套平行的生产体系 ， 就会形成两套平行的技术路线 。 技术路线在中国迭代的速度肯定会慢于西方 ， 也许50年后中国跟西方能并驾齐驱 ， 但是在这50年之内中国几乎没有机会 。或许有人会说 ， 互不信任没什么大不了的 ， 干脆封锁个几年 ， 中国自己发展起来 。 这样的想法非常愚蠢 。 中国的供应链和市场是面向全球的 ， 一旦外部世界觉得你不可信任 ， 就不会再从你这里购买了 ， 即使短期内不得不从你这里购买 ， 也一定会做其他储备 ， 长期来看最终伤害的还是我们自己 。我提出“供应链去武器化” ， 有人很愤怒 ， 这些人非常短视 ， 他们没有能力换位思考 。 把自己放在其他国家的位置上来设想下 ， 一个天天威胁你的人 ， 你敢把性命攸关的事放在他那里吗？“供应链去武器化”什么意思？是你“放弃拿它来威胁别人的能力” 。 举个不太恰当的例子 ， 俄国在乌克兰危机的时候 ， 曾经用它的油气来威胁德国 ， 对德国来说 ， 确实从俄国买更便宜 ， 但如果你以此威胁我 ， 要求我在国际上不得不配合你的话 ， 我是无法接受的 ， 我就选择不惜代价 ， 重新铺设别的油气管道 ， 几年之后就不再需要你了 ， 到那个时候俄国怎么办呢？别人不需要你了 ， 意味着少了一大块市场 。 只有在承诺不会把油气武器化的前提之下 ， 才能持续地把油气卖出去 。 同样地 ， 只有承诺了“供应链去武器化” ， 才能真的保住中国的供应链 。 当然光有承诺靠不住 ， 还需要有一些制度性的安排 。03疫情考验人性 ， 但人性从来都经受不起考验我认为 ， 除非停摆两三年 ， 否则疫情对中国制造业还不至于有特别大的影响 。 从某种意义上 ， 疫情有可能是个“挤泡沫”的过程 。 疫情前苦苦挣扎的工厂 ， 几个月的现金流撑不住的话 ， 就崩溃了 。 但是工厂崩溃了 ， 并不代表需求没有了 ， 需求仍然在 ， 只不过暂时被压制住了 。 等到疫情过去之后 ， 需求再回来 ， 此时能够活下去的工厂将会再次满足需求 ， 并且可以低成本地把死掉的那些同行工厂的设备、人员等等整合起来 。 所以这会是一个“洗牌”的过程 。对于中国周边的小国家来说 ， 它们可能会面临更大的问题 。 小国资本匮乏 ， 回旋余地也小 ， 一旦出问题 ， 就可能导致系统性的崩溃 。 等到需求恢复 ， 跟中国比起来 ， 它们“回血”的难度更大 ， 速度也比中国更慢 。并且 ， 只要疫情出现跨国性流行 ， 企业们有可能会发现 ， 中国比小国应对疫情的能力更强 。 所以 ， 疫情过后 ， 不排除一些制造业会再回流中国 ， 事实上最近已经出现相关报道了 。有一种观点认为 ， 我们要将世界分为“疫情前的世界”和“疫情后的世界” ， 这种划分有一定道理 ， 但我并不认为是在制造业 ， 或者说经济层面上会有那么大差别 ， 我认为更多是在各国的相互信任关系层面 ， 会有很大的变化 。一方面 ， 中国跟西方国家之间的相互信任关系遭到很大破坏 ， 另一方面 ， 其他国家之间的相互信任关系也会遭到侵蚀 ， 比如德国“截胡”瑞士的口罩 ， 意大利“截胡”瑞士呼吸机等等 。 疫情考验人性 ， 但人性从来都经受不起考验 。04“别让某某跑了”是伪焦虑罢了中国制造业强大的地方 ， 并不在于生产要素价格低 ， 而在于超级强大的供应链网络 。曹德旺的美国工厂有特殊性 ， 玻璃对供应链没什么需求 ， 所以他可以转去美国 ， 但是其他很多企业对供应链是有需求的 ， 它们去不了美国 ， 去了之后经营成本会大大增加的 。众所周知 ， 中国的富士康是苹果的代工厂 ， 一直为苹果公司生产 iPhone等产品 。 当奥巴马还任职美国总统时 ， 与乔布斯有一次会谈 。 当时 ， 奥巴马问乔布斯：为什么苹果公司前一年销售的7000万部iPhone、3000万部iPad ， 几乎都是在海外生产 ， 难道这些工作不能回到美国国内吗？乔布斯说：iPhone4就要上线了 ， 需要做一个重大修改 ， 当时中国已是半夜12点 ， 但富士康工厂的厂长一声号令 ， 12000人同时起床 ， 8小时后产能就已经规模化 。 如果在美国 ， 别说8小时 ， 8个星期也做不到 。听起来心酸 ， 但这就是供应链网络的力量 。什么样的企业适合迁离中国 ， 什么样的企业不适合 ， 可以画一个象限 ， 横坐标代表供应链的复杂程度 ， 纵坐标代表劳动力成本在生产环节中的占比 。为什么强调是“生产环节”？因为今天各个工厂之间不再以产品来分工 ， 而是以环节来分工 ， 像拼积木一样 ， 每个工厂只生产特定形状的积木 。 至于生产出来的积木具体是做什么用 ， 取决于整个供应链里各个环节如何动态组合 。这个象限中 ， 劳动力成本占比低、供应链复杂度高的 ， 很难离开中国；供应链复杂度低 ， 劳动力成本占比高的 ， 可以迁走 ， 某种意义上也应该迁走 。 对于劳动力成本占比高、供应链复杂度也高的企业 ， 是否转走取决于市场 ， 但如果转走 ， 要靠近中国 ， 因为供应链的主链还在中国；劳动力成本占比低 ， 供应链复杂度也低的 ， 是否转走也取决于市场 ， 并且也没必要非得靠近中国 。所以 ， 我不建议笼统地说 ， 某某产业、某某企业要转走了 ， 必须得看具体是什么产业 ， 转走的企业具体位于哪个象限 。最近媒体上说“别让日企跑了” ， 其实是一种“伪焦虑” 。 比如 ， 如果索尼跑了 ， 索尼的中国工厂还在 ， 而且这个工厂实际上已经嵌合在整个中国的供应链里了 ， 如果这个工厂跑掉了 ， 是不太容易活下去的 。 如果你天天叫着“别让某某跑了” ， 人家还真是非跑不可了 ， 因为他觉得你要“关门打狗”了 。中国肯定有身份焦虑 ， 就像我在《枢纽》那本书里面提到的 ， 一个崛起的大国走到十字路口的时候 ， 过往的秩序、框架、意义、参照系都失效了 。 失效了之后 ， 你不知道你是谁了 ， 此时一定会有焦虑 。 与此同时 ， 世界会有焦虑 ， 因为中国崛起的速度太快了 ， 规模又很大 ， 必然会导致世界秩序出现结构性的变化 。05全球化 “精神分裂”了曹德旺在接受《新京报》时说 ， 或许逆全球化的趋势不可避免 ， 并最终会成为定局 。 从制造业上来说 ， 我倒不觉得会有逆全球化的过程 。未来的全球化会有一个“精神分裂”——经济全球化仍会持续 ， 但政治全球化可能会发生倒退 。 怎么定义政治全球化？二战之后 ， 有了WTO、IMF这些机构 ， 跟二战前比 ， 在政治上全球化往前推进了 。 凯恩斯设计这些制度的时候 ， 都是有深远的政治考虑的 ， 只不过他认为这些政治考虑需要通过经济的方式来落实 。 只有通过经济方案 ， 才能确保各国之间的政治信任 。 我所说的经济全球化 ， 指的绝不是类似于WTO这种机构 ， 而是指具体的经济活动过程 。我这次在越南访谈的感受是 ， 疫情对经济全球化的影响仍然是有限的 ， 你可以抬高关税 ， 但我有的是办法来规避 ， 而且都是合法的 。 就像我在《溢出》里提到的 ， 苹果百分之九十以上的钱存在爱尔兰 ， 基于当地特殊的税收政策 ， 有一年它的税只有百分之零点零零几 。 某种意义上 ， 正因为国界的存在 ， 才给它提供了更大的规避空间 。至于WTO ， 我视其为一种政治全球化 ， 因为它是以国家为单位来主导的 ， 背后是国家意志 ， 不是商人具体的活动 。 这次疫情导致国与国之间的信任受到很大伤害 ， 这种伤害可能会使政治全球化出现倒退 ， 表现为西方开始尝试建立另外一套贸易秩序 ， 把中国以及其他一些不太愿意遵守西方规则的国家屏蔽在外 。曹德旺认为逆全球化的趋势不可避免 ， 我猜他可能是从政治上的逆全球化对接到了经济上的逆全球化 ， 但两者之间未必有线性传递关系 。 我在《溢出》这本书里将这种思维称为“封装式思维”——本能地把各种问题都封装在一起思考 ， 政治空间则是用来封装这些问题的外壳 。封装式思维会简化复杂的世界 ， 以便塑造共识 ， 并转化出政治动员的效果 。 民族主义就是这种思维方式的典型表现 。 但它会遮蔽真实秩序 ， 在这种思维模式下 ， 我们对世界的理解和态度可能是扭曲的 。19世纪后期以来 ， 国民教育在世界普及后 ， 各国人民接受教育的底层思维都是封装性思维 。 川普喊话“让美国企业回来” ， 也是受封装性思维驱动 ， 是以政治单元为单位来思考经济问题的 。 今天 ， 经济和政治的空间高度不一致的情况之下 ， 封装性思维终于走到尽头了 ， 它亟需被突破 。今天的世界秩序存在一种“精神分裂”的现象 。 人类自地理大发现以来 ， 全球化的进程不断向前推进 ， 经济全球化不断加深 ， 以至于政治全球化的深度跟不上了 。从全球治理的角度说 ， 当政治全球化的速度跟不上经济全球化的速度 ， 就会出现摩擦 ， 全球化会出现一次退潮 ， 但退潮无法真正解决问题 ， 退潮之后会出现新的一轮涨潮 ， 我对这一轮涨潮的趋势判断是商人秩序 。今天的全球治理秩序、经济治理秩序以国家为单位 ， 但真实的经济过程越来越不以国家为单位在运行了 ， 治理主体和治理对象之间不匹配了 。 未来一定会演化出类似企业联盟的跨国组织 ， 这个过程不会一蹴而就 ， 可能需要几十年 ， 但迟早会往这个方向演化 。来源；中欧商业评论


    推荐阅读


    上一篇：光明日报：12年后，汶川大地震告诉我们什么

    下一篇：虎门大桥悬索桥通过结构安全评估