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卫星 【明日主题前瞻】最强风口来袭，特斯拉“电池日”临近，哪些合作公司将受益？

卫星 【明日主题前瞻】最强风口来袭，特斯拉“电池日”临近，哪些合作公司将受益？
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"航天产业大年"集中发力 总市场规模或超8000亿
长五B成功搭载新一代载人试验飞船近日完成首飞 ， 自此我国载人航天工程第三步--空间站在轨建造任务拉开序幕 。 据悉 ， 空间站将在2022年左右完成建造 ， 未来2-3年是我国空间站关键技术验证、空间站建造阶段 ， 我国将进行11次高密度发射 ， 包括：天和核心舱（总装完成）、问天实验舱/梦天实验舱（初样研制）、相关空间科学应用载荷（陆续转入正样研制） ， 此外规划发射4艘神州载人飞船、4艘航天舟货运飞船 。 目前 ， 我国火星探测任务已明确 ， 北斗将于5月完成组网 ， 航天产业将迎大年 。
申银万国证券指出 ， 我国目前卫星星座规划项目包括"鸿雁"星座（300颗）、"虹云"工程（156颗）、"银河系"AI星座计划（650颗）等 ， 预计2022年共计在轨低轨卫星规模800余颗 。 长期考虑 ， 随着产业链各环节技术成熟及成本下降 ， 2027年我国低轨卫星网络总规模有望达到3950颗 。 卫星通信分为卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营四个产业链环节 。 根据2019年全球卫星产业报告 ， 卫星制造约占7% ， 火箭发射为2% ， 地面设备与终端占45% ， 运营服务为46% ， 预计卫星制造、发射和地面设备总投资达1690亿元 ， 卫星运营市场空间可达6975亿元 。
A股上市公司中 ， 中国卫星是中国航天科技集团公司第五研究院控股的卫星总装企业 ， 从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务 ， 2019年公司实现营收64.63亿元 。 中国卫通是中国航天科技集团下属从事卫星运营服务业的核心专业子公司 ， 是我国唯一拥有民用通信广播卫星资源的卫星运营企业 。 2019年公司营收27.34亿元 ， 同比增加1.49% 。
最强风口来袭 特斯拉"电池日"临近
据媒体报道 ， 特斯拉或将于5月第3周举行电池日活动 。 业内预期 ， 除了介绍其电池供应体系 ， 也可能宣布自主研发锂电池 ， 并展示其部分研究成果与方向 。
近期市场对于特斯拉的电池开放日可能公布的自研电池方向关注度高 ， 猜测比较多的是Tesla在2019年5月收购的Maxwell的超级电容与干电池技术 。 天风证券分析 ， Maxwell则是全球干电极技术领域的龙头企业 ， 现在其试图将干电池技术应用至锂电池领域 。 锂电池使用干法的优势在于减少成本10-20% ， 能量密度提升50% ， 电池寿命延长1倍 ， 对锂电池的性能提升非常显著 。 Maxwell声称预计使用干法将较湿法减少成本10-20% ， 能量密度提升50% ， 目前电芯单体能量密度突破300wh/kg已得到验证 ， 2025年后有望达500wh/kg ， 电池寿命延长1倍 。
【卫星 【明日主题前瞻】最强风口来袭，特斯拉“电池日”临近，哪些合作公司将受益？】A股上市公司中 ， 新宙邦产品广泛应用于铝电解电容器、化成铝箔和固态电容器、超级电容器等 ， Maxwell是公司重要客户之一 。 山东章鼓参股的山东艾诺冈新能源技术有限公司目前掌握了干法电极的生产技术 ， 依托该技术小规模量产了超级电容器和钛酸锂电池 。 深科技在超级电容领域与MAXWELL有多年的合作关系 。
挖掘机涨价仍供不应求 国内外刺激政策提供增量需求
据中国工程机械工业协会统计 ， 4月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机45426台 ， 同比增长59.9%；其中国内43371台 ， 同比增长64.5%；出口2055台 ， 同比增长0.88% 。
上海临港三一挖掘机工厂的相关负责人表示 ， 部分机型一上线就被客户订购 ， 下线就直接运走 。 挖掘机数据一定程度表明 ， 疫情对于国内工程机械行业的影响正在消散 ， 内需反弹将成为年内挖掘机行业的主要支撑 。 东兴证券分析指出 ， 后续国内逆周期政策持续出台 ， 特别是对于基础设施建设、市政工程等领域的投入加大 ， 有望为工程机械提供增量需求 。 预计2020年-2022年挖掘机销量分别为25.11万台、26.61万台、27.94万台 ， 同比增速分别为6.52%、6%、5% 。 其中主要驱动因素包括老旧机型更新替代 ， 新增需求和海外出口需求 。
A股上市公司中 ， 柳工已形成了挖掘机械、起重机械、铲土运输机械等整机产品线 ， 2019年公司挖掘机销量超过15000台 。 山河智能是国内最早制造液压挖掘机的企业之一 ， 也是向欧洲出口小型液压挖掘机数量最大的中国企业 。
东风汽车或将获得一系列扶持措施
据路透报道 ， 武汉市正在考虑采取措施支持其最大的本地汽车制造商东风汽车公司 。 作为中国新冠病毒疫情的震中 ， 武汉试图重振经济 。
根据武汉市经济技术开发区研拟的政策草案 ， 潜在的措施包括对新车购买者提供补贴、向东风汽车提供新的政府订单以及计划利用东风与雷诺合资企业的闲置工厂 。 这份日期为4月28日的草案 ， 凸显出武汉愿意为支持东风汽车提供多大的帮助 。 东风汽车是中国第三大国有汽车制造商、提供大量就业的企业 ， 也是对于汽车城武汉的声誉至关重要的招牌商号 。
该文件没有提供这些政策的成本 ， 而且指出在政府进一步讨论后 ， 这些政策可能会有所调整 。 武汉市政府、武汉经济技术开发区和东风并没有立即回应置评请求 。 东风的合作伙伴法国汽车生产商PSA(标致雪铁龙)集团和雷诺汽车(Renault)也谢绝置评 。


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