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「半导体」半导体设备迎国产替代最佳窗口 概念股名单来了

《科创板日报》12日讯 ， 《科创板日报》采访人员12日晚间从供应链获悉 ， 美国半导体设备制造商LAM（泛林半导体）和AMAT（应材公司）等公司发出信函 ， 要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业 ， 不得用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路 ， 同时"无限追溯"机制生效 。
中芯国际加速回归A股
值得注意的是近期中芯国际正加速回归A股 。
5月5日晚 ， 中芯国际发布公告称 ， 董事会于4月30日通过了赴科创板上市的决议 。 虽然中芯国际赶不上成为首家以红筹模式在科创板上市的企业（第一家企业为华润微电子） ， 但是很可能成为首家以红筹模式实现"A+H"科创板上市的企业 。
根据WSTS&CSIA统计 ，2018年中国集成电路市场规模约占全球市场的40% ， 但自给率约为15% 。 大陆晶圆制造代工技术水平 ， 也是大幅落后于韩国、中国台湾地区和美国 ， 尽管中芯国际成立20年 ， 但晶圆制造工艺水平仍落后于台积电、三星2-3代技术 。 中银证券分析称 ， 中芯国际回归A股后 ， 有望加速其先进制程的推进和追赶步伐 ， 从而带动整个国产半导体产业链缩短与国际水平的差距 。
所在赛道的市场空间大
根据广发证券分析 ， 半导体设备公司分为一线、二线 。 一线的半导体设备企业具备的特质 。 目前来看 ， 北方华创、中微公司和盛美半导体在各自所在的产品领域 ， 收入规模体量也已经初具规模 。
总结目前的一线半导体设备企业具备几个共同的特征：（1）所在的产品赛道聚焦在核心工艺环节 ， 包括刻蚀、镀膜和清洗领域；（2）海外有大公司可以对标；（3）已经取得了相应的市场份额 ， 并且竞争力持续放大 ， 目前一线设备的市场份额水平基本都超过15% ， 远超行业平均水平 。
「半导体」半导体设备迎国产替代最佳窗口 概念股名单来了
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另据SEMI的数据 ， 对国内半导体设备 ， 尤其是本土半导体设备企业的收入规模 ， 进行国产化率测算发现：目前国内半导体设备总销售规模2019年达到865亿元 ， 同比略微负增长 ， 但是从国产化率角度看 ， 中国本土的半导体设备企业国产化率水平2019年约为7.2% ， 是近几年新高水平 ， 从纵向数据看 ， 2017年以后 ， 国内半导体设备企业的自主化率水平持续加快 。
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半导体设备是根据半导体制造工艺衍生而来 ， 从工艺角度讲 ， 主要可以分为：光刻、镀膜、薄膜沉积、清洗、CMP、离 子注入、氧化、PC工艺控制等环节 ， 如果广义一些还可以包括上游的拉晶设备、后道的封装设备、检测设备等等 。 不同的工艺节点 ， 针对的是不同的赛道 。 在全球的半导体设备企业中 ， 全能型设备企业比较少 ， 大多数是以专业型工艺类设备为主 。
根据SEMI的数据 ， 2019年国内半导体设备需求量为129.1亿美元 ， 大概对应900亿元人民币 ， 市场空间较大 。
【「半导体」半导体设备迎国产替代最佳窗口 概念股名单来了】个股方面 ， 中银证券继续强烈看好半导体设备与材料板块：推荐中微公司、北方华创、沪硅产业、万业企业、长川科技、晶盛机电、精测电子 。 关注盛美半导体、芯源微、至纯科技、清溢光电、雅克科技、华特气体 。


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