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中国财富网还有超千亿元再融资“在路上”，年内券商已发债6000亿元

中国财富网还有超千亿元再融资“在路上”，年内券商已发债6000亿元
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随着证券公司外资股比全面放开、打造“航母级”券商以及资本中介业务的崛起 ， 券商净资本补充箭在弦上 。
据采访人员统计 ， 券商年内通过公司债、短期融资券及可转债三项募资额已达6017.2亿元 ， 同比大增85.88% 。
近日 ， 招商证券、山西证券、南京证券等多家券商融资均获新进展 。 今年2月14日 ， 再融资新规正式落地 ， 定增市场热闹起来 ， 多家券商修改或者新发定增方案 ， 截至《证券日报》采访人员发稿 ， 券商合计有1142.5亿元定增及配股“在路上” 。
【中国财富网还有超千亿元再融资“在路上”，年内券商已发债6000亿元】上市券商定增热情高涨
上市券商配股方面 ， 包括招商证券、山西证券、国元证券、红塔证券在内4家上市券商的配股方案均有新进展 ， 拟募资规模合计不超过345亿元 。
5月11日 ， 招商证券发布公告称 ， 公司A股配股申请获得证监会批准 。 4月29日 ， 山西证券的配股申请也获得证监会批准 。 3月29日 ， 红塔证券发布配股预案 ， 募集资金总额预计不超过80亿元 ， 用于发展FICC业务等 。 国元证券的配股预案目前处在在董事会修改阶段 。
今年 ， 已有天风证券及东吴证券的配股实施完毕 。 对于券商选择配股融资 ， 天风证券相关负责人表示 ， “资本实力不足制约了公司各项战略业务的发展 。 虽然公司各项指标持续达标 ， 但长期看抗风险能力仍然较弱 。 在多方调研论证后 ， 以配股公开发行方式融资与当前公司具体情况和市场环境最为匹配 。 此次配股将有助于公司补充资本实力 ， 有助于公司抓住风口实现跨越式发展 。 ”
其实 ， 上市券商定增热情一直高涨 。 目前包括南京证券、第一创业、国信证券、中信建投、西部证券、中原证券、海通证券、西南证券均发布了定增方案 ， 上述券商拟募资总额不超过797.5亿元 。 此前 ， 中信证券的定增方案已实施完毕 。
5月10日 ， 南京证券发布公告称 ， 公司60亿元定增申请获发审委通过 。 中信建投、国信证券、第一创业的定增预案均获证监会批准 ， 分别拟募资130亿元、150亿元、60亿元 。 西部证券75亿元定增预案已获董事会批准 ， 中原证券52.5亿元定增预案进入董事会修改阶段 ， 西南证券70亿元定增预案已获股东大会批准 。 还有海通证券200亿元定增预案于2019年12月6日获得中国证监会发审委审核通过 ， 再融资新规后 ， 公司对发行方案进行二次调整 ， 调整后的定增方案已获得4月15日召开的临时股东大会审议通过 。
对于券商配股募集资金的用途 ， 各家券商表示 ， 募资将全部用于补充公司营运资金 ， 以支持未来业务发展 ， 提升公司的市场竞争力和抗风险能力 ， 促进公司战略发展目标的实现 。
短融券发行同比增287%
当下 ， 发行公司债及短期融资券仍是券商融资的主要方式之一 。 年内 ， 券商公司债及短期融资券 ， 再加上首只由券商发行的可转债“华安转债”募集的28亿元 ， 三项募资额已达6017.2亿元 ， 同比大增85.88% 。
具体来看 ， 截至5月12日 ， 券商共计发行证券公司债119只（包含次级债 ， 下同） ， 规模为2625.2亿元；发行短期融资券117只 ， 总规模为3364亿元；发行可转债28亿元 。 其中 ， 公司债的占比为42.99% ， 短期融资券的占比超越公司债提升至55.91% 。
相比证券公司债 ， 券商发行短期融资券引起市场广泛关注 。 事实上 ， 自2014年底《证券公司短期融资券管理办法》开始实施 ， 短期融资券持续火爆 。 据《证券日报》采访人员统计 ， 年内共有31家券商成功发行合计3364亿元规模的短期融资券 ， 而去年同期短期融资券发行规模仅870亿元 ， 同比大增286.67% 。
对此 ， 一位券商人士曾向《证券日报》采访人员表示 ， “短期融资券具备发行门槛较低、周期短 ， 能够快速补充公司运营资金等特点 ， 目前仍是券商流动性补充的重要渠道之一 。 ”
此前备受关注的可转债却在券商中“遇冷” 。 今年3月份 ， 华安证券发行了可转换公司债券“华安转债” ， 发行规模仅为28亿元 ， 目前仍是年内唯一一家发行可转债的券商 。


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