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发行资本圈 | 万科拟发行25亿公司债 冠君产业信托20亿美元中票拟上市

万科拟发行25亿公司债 利率询价区间2.2%-3.7%
5月13日 ， 万科企业股份有限公司发布公告称 ， 拟发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） ， 发行规模不超过25亿元（含25亿元） 。
公告指出 ， 本期债券主要分为两个品种 ， 品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权） ， 品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权） 。
据观点地产新媒体了解 ， 本期债券品种一票面利率询价区间为2.20%-3.20% ， 品种二票面利率询价区间为2.70%-3.70% 。 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还即将到期或回售的公司债券 。
此外 ， 于4月29日 ， 据深交所固定收益产品信息平台显示 ， 万科-平安证券购房尾款资产支持专项计划第十五期及万科-国信证券(002736,股吧)购房尾款资产支持专项计划第十四期获深交所受理 。
上述两项资产支持专项计划发行人均为万科企业股份有限公司 ， 拟发行金额分别为12.71亿元及11亿元 ， 债券类别均为ABS 。
普洛斯150亿小公募公司债状态更新为“已反馈”
5月13日 ， 普洛斯中国控股有限公司一宗150亿元小公募公司债状态更新为“已反馈”
据观点地产新媒体了解 ， 该期债券名为普洛斯中国控股有限公司公开发行2020年公司债券 ， 品种为小公募 ， 拟发行金额150亿 ， 发行人普洛斯中国控股有限公司 ， 承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司,招商证券股份有限公司 。
本次债券募集资金在扣除发行费用后 ， 将全部于境内使用 ， 拟优先用于补充公司及下属子公司与疫情防控工作相关的资金 ， 剩余部分将用于偿还公司有息债务及其利息 。
冠君产业信托20亿美元中期票据拟于近日上市
5月13日 ， 冠君产业信托已向港交所申请规模20亿美元的中期票据计划上市 ， 并获准根据该计划于2020年5月12日起的12个月内向专业投资者发售票据 。 该中期票据计划的上市预计将于2020年5月13日或前后生效 。
据了解 ， 上述中期票据计划由Champion MTN Limited发行 ， 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited ， 简称“汇丰信托”)提供担保 。 汇丰信托作为冠君产业信托的受托人 ， 对其追索权限于资产;鹰君资产管理(冠君)有限公司(Eagle Asset Management (CP) Limited)为冠君产业信托的管理人 。
此外 ， 据观点地产新媒体此前报道 ， 冠君产业信托截至去年12月底止全年业绩 ， 可分派收入16.48亿港元 ， 按年升2.3%；年度分派总额同比升2.3%至15.66亿港元 ， 每基金单位末期分派13.34港仙；全年每基金单位分派26.66港仙 。 按2019年12月31日的基金单位收市价5.15港元计算 ， 相当于年度分派率5.2% 。
（责任编辑：徐帅 ）


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