大河财立方新乡花溪科技定增获国资基金1000万元认购,对赌2021年挂牌精选层


大河财立方消息5月14日 , 新乡花溪科技发布股票定向发行说明书 。
说明书显示 , 为实现公司长期发展战略 , 满足公司业务规模增长对于流动资金的需求 , 花溪科技拟通过实施本次股票发行募集资金 , 发行对象为河南省郑洛新国投双创发展创业投资基金(有限合伙) 。

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据悉 , 根据河南省财政厅、河南省科学技术厅发布的《郑洛新国家自主创新示范区创新创业发展基金实施方案》:省财政厅、省科技厅(郑洛新国家自主创新示范区领导小组办公室)联合杜会资本共同发起设立郑洛新双创基金 。
具体资金组成是:郑洛新双创基金首期规模10亿元 , 其中省财政出资3亿元 , 合作基金管理机构出资不低于1000万元 , 并负责募集剩余资金 。
方案中特别表明 , 郑洛新双创基金主要投资于河南省境内未上市企业 , 投向河南省的投资额度不低于基金总授资额的80% , 其中投向郑州、洛阳、新乡三市的授资额度不低于投资河南省总额度的80% 。

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资料显示 , 花溪科技是以农业专用设备生产为主的机械制造企业 , 致力于为客户提供玉米全程机械化收获及秸秆综 合利用解决方案。 公司的主营业务是 系列打捆机械、玉 米籽粒收获割台 、 青贮圆捆加工机组 等农业机械 的研究开发、生产销售和应用服务, 进出口贸易、以及为客户提供 OEM 产品生产加工服务 。
其2019年年报显示 , 2019年归属于母公司所有者的净利润1716.65万元 , 同比增长5.65%;营业收入1.03亿元 , 同比增长8.0%;基本每股收益0.61元 , 同比增长5.0% 。
说明书显示 , 花溪科技与郑洛新国投双创发展基金附加了对赌协议:
【大河财立方新乡花溪科技定增获国资基金1000万元认购,对赌2021年挂牌精选层】(1)业绩对赌
2020-2022年度的扣非税后净利润目标分别为:2300万元、2600万元、3000万元 , 每年度经会计师事务所审计核算后 , 重新调整投资估值进行现金补偿或回购 。
未完成业绩情况下 , 郑洛新国投双创发展基金有权要求花溪科技实际控制人进行现金补偿或回购 , 现金补偿的计算方式为:年度补偿款金额=投资方投资总额*(1-截至当期期末累计实际净利润/截至当期期末累计承诺净利润)-已累计补偿额 。
未完成业绩是指:花溪科技2020、2021、2022单年经审计后的净利润未达到承诺目标的80%;且公司2020、2021、2022连续三年经审计后的净利润未达到承诺目标的90% 。
(2)上市对赌
2021年底前花溪科技未实现向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 , 郑洛新国投双创发展基金有权要求花溪科技实际控制人回购 。 本回购条款在花溪科技向有权机关递交申报材料时解除 , 撤回申报材料后恢复执行 。
(3)回购利率
回购利率按年化10%(单利)计算 , 已取得的补偿款或分红在回购时做相应冲抵 。
责编: 刘赟 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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