华为遭美国狙击！这次能否挺过去？商务部强势回应( 二 )
特朗普引发混战乱局意欲何为？特朗普对外是对华为下狠手 ， 对内也不消停 。美国总统特朗普当地时间15日解雇了美国国务院监察长史蒂夫·利尼克 。 此人在奥巴马政府时期获得任命 ， 其办公室对国务院管理层涉嫌存在“政治偏见” ， 提出了批评 。 CNN称 ， 这是特朗普挑战美国民主的底线 。 针对特朗普开除利尼克一事 ， 美国民主党国会议员16日对此人事案发动调查 ， 同时指控特朗普进一步“升级斗争” ， 打击监督政府的人士 。在疫情如此严重的背景之下 ， 特朗普四面出击 ， 究竟是何意？从一般的逻辑来看 ， 特朗普是为了选情 。 但事实上 ， 四面出击的后果似乎也不足以支持其选情 。 因为 ， 美国目前的疫情足以让他喝一壶 。有分析人士认为 ， 他的目的可能有三个：一是给中国施加压力 ， 以博取中国给其疫情和选情的支持 ， 而且还为后续的贸易谈判埋下了伏笔 。 因为 ， 据白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow））周五表示 ， 今年1月达成的贸易协议绝对没有破裂 ， 两国仍在贸易方面开展工作；二是制造混乱 ， 分散外界的注意力 ， 达到乱中取胜的效果 。 华为无疑是一个很好的突破口 ， 话题性很高 ， 这两天内外舆论基本都集中于此 ， 缓解了疫情舆论的压力 。 此外 ， 华为事件可以充分展现他对华鹰派的一面 。 可谓是既打击了中国的高科技 ， 又给自己加了分 ， 一石二鸟；三是打击拜登的曝光度 。 从最近民主党候选人拜登的曝光度来看 ， 似乎受到了较大影响 。 反而民主党、奥巴马的曝光度在上升 。 特朗普近期刻意在其推特上多次提到奥马巴 ， 而这位前总统近期也频繁有动作 。 特朗普在开除了国务院监察长史蒂夫·利尼克之后 ， 出镜的又是民主党 ， 基本没有拜登什么事 。可见 ， 特朗普并不是蛮干 ， 他的确有他的策略 。会否冲击资本市场？混乱的局面 ， 不可能不对资本市场造成冲击 。 有私募人士透露 ， 除了少数进口替代的科技股 ， 大部分其它配置可能都要撤离 。 因为 ， 疫情已经给经济带来了巨大冲击 ， 什么时候恢复还有待观察 ， 而现在国际争端又起 ， 可能给经济恢复前景带来更悲观的预期 。事实上 ， 从美股来看 ， 标准普尔500指数的从4月29日的高点下跌2.6% 。 VIX期货也上涨了 ， 投资者在6月合约中将较高的风险定价 。 分析人士认为 ， 无论是由于四月份的快速反弹之后的获利回吐所导致的近期股票下跌 ， 还是长期跌势的开始 ， 都可能在未来几周变得更加明显 。就目前而言 ， 令人担忧的消息堆积如山 ， 促使投资者在4月份的标准普尔500指数创下数十年来的最佳单月涨幅后卖出股票 。 白宫周五采取行动 ， 阻止全球芯片制造商向华为输送半导体 ， 这可能给已经遭受数十年来最严重收缩的全球经济施加压力 。 在此消息发布之后 ， 费城半导体指数跌幅超过2% 。
波士顿咨询（BCG）表示 ， 美国完全禁止半导体公司向中国客户出售产品 ， 那么其全球市场份额将损失18个百分点 ，其收入将损失37% ， 这实际上会导致美国与中国技术脱钩 。 这些收入下降将不可避免地导致研发和资本支出的大幅度削减 ， 并直接导致美国半导体行业削减15000-40000个高技能就业岗位 。从中国资产的情况来看 ， 情况也并不是特别乐观 。 离岸人民币近期杀跌显著 ， 上周五离岸人民币杀跌231点 ， 近期贬值形态有走强的趋势 。
从权益市场整体的格局来看 ， 与去年越来越像 。 当下 ， 进口替代已经逐渐成为市场的一致预期 ， 与此同时 ， 以消费为代表的现金流较好的行业 ， 成为资金追逐的对象 。 题材股 ， 传统行业的一些股则遭市场抛弃 。 但今年与去年不同的是 ， 全球的货币环境、市场流通环境、产业链格局 ， 全球需求等因为疫情发生了巨大变化 。 在这种背景之下 ， 市场出现极端行情的概率在加大 ， 因此长线资金的配置力度可能会减轻 。 这可能是我们在做投资时需要注意的风险点 。
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