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『美国』特朗普下狠手，全球一夜变天！再次围剿华为的美国，还记得历次封锁中国的结局吗？( 二 )


政策频调整
半导体行业遭殃
芯片行业是美国最大的出口引擎之一 。 特朗普政府的一系列操作 ， 在美国芯片行业引发连锁反应 。 美国半导体产业协会CEO诺伊弗表示 ， 这项规定可能会给全球半导体供应链带来不确定性和混乱 。
多种因素下促成台积电在美国设厂消息传出 ， 费城证券交易所半导体指数5月14日上涨2.8% 。 不过 ， 美国商务部15日公布相关规定后 ， 该行业基准指数下跌2.2% 。 依照美国商务部新规 ， 任何使用美国技术的芯片制造商在向华为出售产品之前必须获得许可 。 对于半导体行业而言 ， 一旦停止向华为出口就意味着相关产业直接失去市场份额 。
从产业链来看 ， 新规将直接影响不少上游公司的设备出口 ， 市场份额最大的美国芯片设备生产商应用材料、拉姆研究和科天半导体是受影响最大几家公司 ， 如应用材料公司以17%市场份额在全球半导体设备中排名第一 。 这些公司股价当即下跌 ， 应用材料、拉姆研究和科天半导体跌幅分别为4.39%、6.38%、4.82% 。
不少行业上游公司如负责芯片设计软件也会受到负面影响 ， 因为高端芯片的设计仍然离不开美系的设计软件 ， 铿腾电子和新思科技这两家美国公司就占据了全球5成的市场 。 『美国』特朗普下狠手，全球一夜变天！再次围剿华为的美国，还记得历次封锁中国的结局吗？
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除了直接损失市场份额外 ， 现在美国半导体行业最大的担忧是中国的还击 。 半导体是智能手机、电脑和许多其他高科技产品的关键部件 ， 如果某种程度上失去全球最大市场 ， 无疑会导致相关产业遭受严重打击 。 最为代表性的是目前移动终端芯片的主力供货商高通公司 ， 被点名批评或遭反制后 ， 当日的跌幅达到5.13% 。
外界认为 ， 这是自去年5月对华为实施限制以来 ， 美国最重要的一波攻击 ， 因为它实际上已经升级为中美两国的“科技战” 。
中芯国际营收创新高
今年上涨60%
为了支持和扶持国内芯片制造商发展 ， 我国推出了企业的补贴和减税政策 ， 并在2019年设立了2042亿元的国家半导体基金 ， 试图缩小与美国的技术差距 。 美国的限制给国产芯片带来了机遇 ， 总部位于上海的芯片制造商中芯国际开始获得国内客户的更多需求 。
中芯国际近日公布的一季报显示 ， 第一季度公司实现营收9.05亿美元 ， 环比增加7.8% ， 同比大增35.3% ， 创历史新高；公司实现净利润6416.4万美元 ， 同比增加422.8% 。
中芯国际营收再创新高的同时 ， 毛利率也大幅提升 。 公司第一季度毛利率25.8% ， 环比去年第四季度的23.8%、同比去年第一季度的18.2%均有提升 。 中芯国际表示 ， 由于市场需求旺盛 ， 公司决定继续增加资本支出 ， 将资本开支上调11亿美元至43亿美元 ， 以充分满足市场需求 。
为了防止美国遏制 ， 2019年6月 ， 中芯国际在纽约证券交易所上市15年后摘牌 。 该公司在香港以及美国存托凭证都有持续交易 。 中芯国际5月5日表态 ， 将在上海证券交易所的科创板上市 ， 发行至多16.9亿股新股票 ， 这一消息也激起股价大涨 。
今年以来 ， 中芯国际股价已经上涨了60% ， 明显跑赢大盘 。 最近收于19.16港元 ， 市值突破千亿港元 ， 创下自2005年来逾15年来的新高 。
『美国』特朗普下狠手，全球一夜变天！再次围剿华为的美国，还记得历次封锁中国的结局吗？
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在华为被列入“实体清单”一年之际 ， 路透社5月15日发布的报道称 ， 美国商务部再度延长华为的临时许可到8月13日 ， 但同时他们正在更改一项出口规则 ， 意图全面封锁华为的芯片供应链 。
据悉 ， 根据这项规则变动 ， 即使芯片本身不是美国开发设计 ， 但只要外国公司使用了美国芯片制造设备 ， 就必须获得美国政府的许可 ， 才能向华为或其附属公司提供芯片 。 这招说白了是什么意思呢？有观察人士打了这么个比方：就好比我买了一台英特尔处理器的电脑写文章 ， 以后我写什么内容都要经过英特尔许可 。


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