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财经巴菲特2020最新持仓曝光：苹果最大，高盛小摩遭减持


财经巴菲特2020最新持仓曝光：苹果最大，高盛小摩遭减持
本文插图

“ 持仓占比最大的公司依然是苹果 。”
分析师：零号
出品：炼金研究所
5月15日 ， 沃伦·巴菲特提交了13-F监管报告 ， 里面提供了伯克希尔·哈萨维(BRK.US)公司最新的股票投资组合变化 。
在2020年第一季度 ， 伯克希尔·哈萨维公司的13-F中披露股票投资组合价值下降了28% ， 从2420亿美元降至1760亿美元 。 排名前五的股票占投资组合的三分之二以上：苹果公司(APPL.US)、美国银行(BAC.US)、可口可乐(KO.US)、美国运通(AXP.US)和富国银行(WFC.US) 。 有47个单独的股票头寸 ， 其中许多股票的规模与投资组合的整体规模相比微不足道 。
需要注意的是 ， 在2020年第一季度 ， 伯克希尔·哈萨维公司回购了约550万股B类等值股票 ， 总投资约12亿美元 。 平均价格为215美元 。 截至2020年第一季度 ， 账面价值约为每股153美元 。 因此 ， 回购发生在约140%的账面价值 。 B类股票目前的交易价格为169美元 。
持仓增加的公司
达美航空(DAL.US): 2016年第三季度 ， DAL的占比仅为0.19% 。 在2016年第四季度 ， 这些股份以39美元至52美元的价格大幅上涨了850% 。 2018年第二季度 ， 股价在49美元至56美元之间上涨了约20% ， 随后在2019年第一季度上涨了约8% ， 至49.50美元 。
PNC金融(PNC.US): 0.50%的PNC股份是在2018年第三季度以134美元至146美元的价格建立的 ， 该股目前报97.25美元 。 2019年第一季度 ， 该公司的股权也增长了约5% 。
联合大陆控股公司(UAL.US): 2016年第三季度的年化持有量只有微不足道的0.18% ， 但2016年第四季度的持有量却大幅增长了540% ， 价格在52.50美元到76美元之间 。 2018年 ， 63美元至98美元之间出售了22% 。 本季度也有小幅增长 。
注意 ， UAL8%的商业股份在上个月以28美元的价格被伯克希尔·哈撒韦出售 ， 相比之下 ， 他们的持仓成本为55美元 ， 意味着在三年多一点的持有期里损失了大约一半的投资 。
持仓缩减的公司
高盛(GS.US):高盛现在只占投资组合股份的0.17% 。 于2013年第四季度建立 ， 在金融危机期间（2008年10月） ， 伯克希尔获得了价值50亿美元的认股权证 ， 以执行价115美元（4350万股）购买高盛股票 ， 这些认股权证将于2013年10月1日到期 。 巴菲特在到期前行使了开始做多的权利 。 最近的活动如下:2018年第三季度 ， 价格上涨约40%至220美元至243美元之间 ， 而上季度上涨了约35%至197美元至232美元之间 。 本季度85%的股票以135- 250美元的价格出售 。 高盛目前的股价约为172美元 。 公司的总体成本基础是每股127美元 。
摩根大通(JPM.US)：3%的股权是在2018年第三季度以104美元至119美元的价格建立的 ， 紧接着的下一季度股价上涨40%至115美元 。 2019年第一季度 ， 股价在97美元到107美元之间 ， 又有20%的增长 。 该股目前的交易价为86美元左右 。 本季度有大约3%的损失 。
达维塔公司(DVA.US): DVA在投资组合中占1.65%的份额 ， 该投资组合在2012年至2013年的几个季度内大举建立 ， 价格在30美元至49美元之间 。 目前该股股价约为79美元 ， 而伯克希尔的总体成本基础为每股约45美元 。 这个季度出现了小幅调整 。 值得注意的是 ， 伯克希尔在DVA的持股比例约为30% 。
Verisign Inc. (VRSN.US): VRSN于2012年第四季度被首次购入 ， 价格在34美元至49.50美元之间 。 2013年第一季度 ， 该头寸增加了一倍多 ， 价格在38美元至48美元之间 。 购买一直持续到2014年第二季度 ， 价格高达63美元 。 该股目前的交易价格约为217美元 ， 占投资组合的1.31% 。 这个季度出现了小幅调整 。
西南航空(LUV): LUV是2016年第四季度以38.50 - 51美元的价格购买的约1%的投资组合股份 ， 在接下来的季度以49.50 - 59美元的价格上涨了约10% 。 2018年第二季度 ， 股价在50美元至57美元之间又上涨了约20% 。 目前股价约为24美元 。


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