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人寿2019年财报观察|30家险企保费收入在人身险业中合计占比近九成中外险企“吸金”力分化

本文为财经网(博客,微博)与同花顺(300033,股吧)共同推出金融年报勘察榜系列由同花顺提供数据支持
倪萍/文
进入5月中旬 ， 保险业2019年年报披露已接近尾声 。 财经网金融对保费收入前30名的人身险公司进行梳理 ， 从保费收入在行业中的占比、盈利能力与理赔数据三个维度 ， 观察险企的发展状态 。
30家险企保费收入业内占比近九成
2019年 ， 人身险业实现原保费收入约为3.10万亿元 ， 同比增长13.76% 。 行业回温之下 ， 各险企表现亦值得回顾与梳理 。
根据财经网金融粗略计算 ， 30家险企保费收入合计约为2.60亿元 ， 在人身险行业贡献了87.39%的保费收入 。 其中 ， 中国人寿、平安人寿、太保寿险、太平人寿、新华保险、泰康人寿等老六家险企保费收入合计约为1.78亿元 ， 在行业中占比超过50% 。
值得关注的是 ， 中国人寿、平安人寿保费收入在人身险行业中的占比分别为18.29%和15.93% ， 是整张榜单中唯二在人身险行业中占据两位数份额的险企 。 排名第三的太保寿险则在行业中占比为6.85% ， 由太保寿险之后 ， 各险企在行业中的份额占比紧密咬合 ， 以第十名中邮人寿2.18%的占比为界线 ， 11名工银安盛人寿至19名友邦中国为保费收入在人身险业占比1%的梯队 。 而作为排行榜中的后11位则在行业中占比均不超过1% ， 其变化由建信人寿的0.96%递减至民生人寿的0.39% 。
至此 ， 上述30家险企贡献了人身险业近9成的保费收入 。
细分来看 ， 工银安盛人寿、恒大人寿、中信保诚人寿、招商信诺人寿、中意人寿、大都会人寿等六家合资险企和独资险企友邦中国的保费收入在人身险业中合计约为6.4% 。
随着金融业扩大开放政策红利不断释放 ， 外资险企进入中国的脚步不断加快 。 根据北京商报报道的业内数据 ， 2019年 ， 外资人身险公司保费收入合计2804.65亿元 ， 同比增长31.89% 。 其中 ， 工银安盛人寿凭借542.10亿元位居外资合资险企保费收入之首 ， 增速达60.95% 。 而友邦中国也在2019年末宣布“分改子”计划 ， 上海分公司拟改键为友邦中国全资持股的人寿保险子公司 。
银行系险企方面 ， 九大银行系险企中 ， 中邮人寿、工银安盛人寿、建信人寿、农银人寿、民生人寿五家进入榜单 ， 合计占比约为6.03% 。
中外险企“吸金”能力分化天安人寿去年亏损66亿元
尽管保费收入在行业中的份额咬合紧密 ， 但在净利润表现则各有不同 。
中资险企中 ， 平安人寿以828.99亿元的“吸金力”傲视群雄；而作为“重振国寿”的开局之年 ， 中国人寿2019年首战告捷 。 净利润暴增四倍 ， 业务结构不断优化 。 其中 ， 十年期及以上首年期交保费591.7亿元 ， 同比增长42.1% 。 续期保费3858亿元 ， 同比增长5.8%；一年新业务价值达586.98亿元 ， 同比增长18.6% 。
2019年 ， 新华保险交出新任管理层到任后的首份年报 。 净利润与保费收入双双增长 ， 归属于母公司股东的净利润为145.59亿元 ， 同比增长83.80% 。 但细看其经营数据 ， 一年新业务价值下降19.9% ， 其中 ， 个险渠道为96.92亿元 ， 较2018年末下降17.34%；银行保险渠道为2.91亿元 ， 较2018年末下降49.74%；团险渠道净亏损则扩大至2.04亿元 。 2020年初 ， 新华保险宣布重启银保渠道以扩大规模 ， 结合其年报表现 ， 业务规模与价值的平衡仍是新华保险的发展难题 。
对比之下 ， 险企发展有涨亦有跌 。 其中 ， 华夏人寿凭借1827.95亿元跻身“千亿俱乐部” ， 但其净利润却下跌近7成 。 净利润大幅下滑下 ， 华夏人寿的一则“鼓励B类及以上干部停薪留职自行创业”的公告再次引起外界轩然大波 ， 此举多被认为是变相裁员；
而天安人寿则接棒幸福人寿 ， 以亏损66.01亿元成为2019年“亏损王” 。 根据其年报 ， 天安人寿投资收益16.85亿元 ， 同比下降七成；保费收入同比下降11.06%至520.90亿元 。 值得关注的是 ， 随着价值转型的深入推进 ， 天安人寿期缴保费续期收入却出现下滑 ， 2019年 ， 该项收入同比下跌17.75%至228.53亿元 。 退保金亦有显著增加 ， 其退保金为199.88亿元 ， 同比上升284.83% 。


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