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「阿里巴巴」阿里一季度体大不易，但张勇说还要再涨“一万亿”( 二 )


该季度 ， 阿里云计算营收122.17亿 ， 同比增长58%；阿里云年收入破400亿 ， 比上一年度247亿收入同比增长62% ， 并且 ， 摩根士丹利给出了770亿美元的最新估值 。 财报中解释称这主要是由于阿里云公共云和混合云业务的收入贡献增加 。
另外的业务中 ， Q4季度中 ， 阿里数字媒体及娱乐部门的业务营收为5.94亿 ， 同比增长5%；2020财年同比增长12％ 。 增长缓慢的原因是“该行业正在对内容进行合理化和严格的监管审查” 。 阿里的创新业务及其他收入为2.28亿 ， 同比增长90% 。
增长不算亮眼 ， 但阿里的成本还在有增无减 。
2020财年Q4的总成本为725亿元 ， 较上年同期的556亿元增30% ， 阿里巴巴Q4的总成本占总营收的比例为64% ， 上年同期的占比为60%；总费用为346.81亿 ， 同比增长19%（去年同期的291.23亿元） 。 其中 ， 该季度的开发费用为105.87亿元 ， 同比增长22%（去年同期为86.59亿元）；销售与市场费用为121.79亿元 ， 同比增长26%（去年同期为96.49亿元） 。
“风口”上的阿里
阿里的总成绩没有跑赢特殊时期的大盘情况 ， 不过 ， 其正在造势的新故事比如淘宝直播、盒马等 ， 已经被寄予了带来新增量的希望 。
相关数据已经体现在财报中了——Q4成绩单中 ， 淘宝直播上使用直播的日活跃商家数同比增长88% 。 对于直播这个已经被捧上了风口的新营销方式 ， 张勇在财报公布后的电话会议里做出了相对保守的评价 ， 张勇肯定了淘宝直播的价值 ， 但无异于也为热火朝天、处处皆直播的现象泼上了一碗“冷水”——
从长期来看 ， （直播）还是要看整个商业价值是不是能够得到有效的实现 。 一次销售、大批量的销售带来的用户在未来是不是能够被持续经营 ， 而不是只是一次性的消费？商家之所以愿意付大额推广成本 ， 一方面因为这是过去的渠道成本和推广成本的代替 ， 但更重要的是 ， 他能够把这样的用户能够沉淀下来 ， 在长期的用户生命周期内运营 。
“我们不把直播带货看成一个独立的业务形态和销售形态 ， 我们把它看成整体消费者运营的一部分 。 ”张勇说 。
显然 ， 万物皆可直播的热闹现象能持续几天 ， 以及淘宝直播的峰值还有多久 ， 都待考验 。
淘宝直播外 ， 宣布过“双百计划”的盒马和疫情中大刷存在感的钉钉、菜鸟都出现在了财报中：通过线上购买的GMV对盒马总营收的贡献占比为60% ， 同比去年提升10个百分点；3月份 ， 钉钉工作日的日均活跃用户达到1.55亿；该月菜鸟驿站日均处理包裹数量同比增长超过100% 。
如今 ， 疫情过去 ， 以生鲜零售为主的“同城零售”很有可能已成为阿里接下来要发力的重点 。 根据《晚点LatePost》报道 ， 4月中旬天猫超市事业群升级为同城零售事业群 ， 据阿里内部人士表示 ， 目前同城零售事业群已经上升为阿里巴巴CEO张勇重点关注的1号项目之一 。
“在阿里内部 ， 有“区域零售、本地零售、同城零售”的说法 ， 分别对应全国范围的淘宝天猫、以人为中心3公里范围的本地生活、以及以城市为单位的同城零售事业群 ， 带兵打仗的人分别是淘宝、天猫、阿里妈妈事业群总裁蒋凡 ， 本地生活服务公司总裁王磊 ， 以及同城零售事业群总裁李永和 。 ”（李永和出身京东 ， 熟悉京东自营的打法 ， 要知道特殊时期 ， 自营模式为京东带来了远小于其他平台的影响 。 ）
“自营”在阿里或许已经提了速 。 2019年第三季度（自然年）的数据就显示 ， 以天猫超市、盒马为首的新零售及直营业务的收入占比已经达到15% ， 成为阿里的第二大收入来源 。
最新的财报数据显示 ， “同城零售”的大将盒马 ， 截至3月底已开出207家门店；而整个2020财年 ， 以淘鲜达为主的阿里资源 ， 为高鑫零售带来的收入约占其总收入的10% 。
对于天猫超市事业群升级一事 ， 阿里方面未对虎嗅作出任何回应 ， 但显然由此疫情一役 ， 阿里的新零售、本地生活 ， 尤其是生鲜业务相关的BU都找到了新的机会 ， 阿里在零售战略布局中的落子将会更有侧重 。


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