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健康险2019年险企现状：大型险企规模效应显著，中小险企力求转型( 二 )


天安人寿2019年净利润为-66.01亿元 ， 从2018年的微盈利转为巨额亏损 。
从2015年至2019年净利润趋势来看 ， 中国人寿的净利润波动较大 ， 新华保险波动较小 ， 天安人寿在2018年之前净利润波动较小 ， 且均维持在微盈利状态 ， 2019年大幅亏损 。
二、行业整体仍着重传统寿险发展 同时布局健康险业务
健康险2019年险企现状：大型险企规模效应显著，中小险企力求转型
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数据来源：据上市公司年报整理
2019年中国人寿实现寿险业务总保费4,465.62亿元 ， 占全部业务收入的78.75% ， 同比增长2.1% 。
健康险业务总保费为1,055.81亿元 ， 占全部业务收入的18.62% ， 同比增长26.3% 。
意外险业务总保费为149.43亿元 ， 同比增长1.8% 。
从收入前五名的保险产品情况来看 ， 年金保险仍为中国人寿主要保险产品 。
健康险2019年险企现状：大型险企规模效应显著，中小险企力求转型
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2019年新华保险中分红型保险收入515.38亿元 ， 占全部业务收入的37.31% ， 同比增长3.7% 。
传统型保险收入316.02亿元 ， 占全部业务收入的22.88% ， 同比增长12.7% 。
健康险业务收入为527.9亿元 ， 占全部业务收入的38.22% ， 同比增长24% 。
意外险业务收入为21.59亿元 ， 同比增长10.8% 。
从下图可发现 ， 健康险所占比重已经超过传统型和分红型保险 ， 新华保险的产品结构相对来说更加均衡 。
健康险2019年险企现状：大型险企规模效应显著，中小险企力求转型
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数据来源：据上市公司年报整理
从收入前五名的保险产品情况来看 ， 也侧面说明了均衡发展的业务结构 ， 各类型产品的原保费收入差距并不大 。
健康险2019年险企现状：大型险企规模效应显著，中小险企力求转型
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2019年天安人寿中普通寿险业务保费收入为304.31亿元 ， 占全部业务收入的58.42% ， 同比下降24.78% 。
分红险2019年保费收入为147.11亿元 ， 占比28.24% ， 同比增长16.46% 。
健康险2019年保费收入增长较快 ， 为68.89亿元 ， 占比13.22% ， 同比增长29.82% 。
万能险2019年保费收入为462.5万元 ， 2018年为8.83万元 ， 2019年同比增长5137.83% 。
意外险在2019年则缩减了规模 ， 保费收入为0.55亿元 ， 同比下降-68.77% 。
从下图可发现 ， 在天安人寿中普通寿险仍为主要业务 ， 其次是分红型 ， 健康险“后来居上” ， 发展较快 ， 万能险规模较小 ， 但在2019年实现了大幅增长 。
健康险2019年险企现状：大型险企规模效应显著，中小险企力求转型
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从2019年前五名保险产品来看 ， 天安人寿主要产品为年金保险及分红型的两全保险 。
健康险2019年险企现状：大型险企规模效应显著，中小险企力求转型
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三、中国人寿2019年投资收益为新华保险的4.5倍 ， 为天安人寿的96.4倍
2019年中国人寿的投资收益为1624.8亿元 ， 同比增长45.86% ， 增长幅度较大 。
新华保险2019年的投资收益为357.29亿元 ， 同比增长5.70% 。
天安人寿2019年投资收益为16.85亿元 ， 同比下降70% 。
从金额上来看 ， 中国人寿的投资收益约为新华保险的4.5倍 ， 约为天安人寿的96.4倍 。
从2015年至2019年的整体投资收益来看 ， 中国人寿处于波动上升趋势 ， 其他两家处于波动下降趋势 。
健康险2019年险企现状：大型险企规模效应显著，中小险企力求转型
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数据来源：东方财富choice
四、大型险企与中型险企偿付能力差距较小 ， 小型险企偿付能力堪忧
健康险2019年险企现状：大型险企规模效应显著，中小险企力求转型
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2015年新华保险的偿付能力与中国人寿仍存在较大差距 ， 到2019年 ， 中国人寿的偿付能力充足率为276.53% ， 新华保险为283.64% ， 两者之间的差距已经缩小 ， 甚至新华保险实现了反超 。 天安人寿的偿付能力充足率在2016年出现大幅下降后 ， 一直维持在较低水平 。


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