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[业务]美团外卖的C位，正在被取代( 二 )


在出行业务的大幅缩水下 ， 这一同比增幅增幅得益于美团闪购与美团同城配送服务在疫期成为刚需 ， 这也是美团为数不多的收入增加的新业务之一 。
业务新C位
从销售成本来看 ， 疫情对平台履约确实是个考验 。 而这个考验 ， 也让目光集中在美团新业务上 。
虎嗅此前报道过 ， 美团新业务分属四个不同的事业部 ， 共享单车和网约车分属于单车事业部和交通事业部 ， 小象事业部的业务有美团买菜、小象生鲜 ， 快驴事业部下有快驴进货 ， 主攻供应链业务 。
此次美团的销售成本降低 ， 新业务起到重要作用 。 2020年第一季度 ， 美团的销售成本由2019年同期的141亿元减少了18.1% ， 占总收入的百分比由73.6%减少至69% 。 成本降低一般情况下代表运营效率提升 ， 但此次成本降低对应着业务萎缩 。
[业务]美团外卖的C位，正在被取代
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主要原因有三点：一是疫情期间核心业务的业务量减少 ， 仅骑手成本就少了15亿元；二是疫情之下美团打车业务几乎停滞 ， 网约车司机的相关成本少了5亿元；以及疫期美团单车业务的维护成本和折旧费用 ， 减少了10亿元 。
疫期受打击最大的是到店酒旅业务 ， 次之是餐饮外卖业务 。 从美团一直以来的业务营收贡献比来看 ， 从2017年开始 ， 餐饮外卖就是美团营收贡献占比最大的业务 ， 此次仍位居老大 。 而受疫情影响最大的到店酒旅业务 ， 营收贡献首次被新业务反超 。
虽然酒旅到店的高毛利餐饮外卖和新业务长时间内难以企及 ， 但新业务中 ， 出行也是此次的"重灾区" ， 在这样的拖累下 ， 能跃升成为美团营收贡献第二的业务 ， 足以说明新业务的潜力以及抗打击能力 。
其次 ， 相比餐饮外卖用户和商户端都已增长乏力 ， 新业务不论是自身潜力还是对美团整体的增长拉动 ， 都充满想象空间 。
美团年度活跃商家数在进入2019年后趋于稳定 。 截至2019第四季度 ， 美团活跃商家为620万家 ， 环比仅增加30万 。 最新的2020年第一季度报 ， 活跃商家数为610万 ， 同比增长5% ， 环比降低2% 。
核心业务餐饮外卖难以带动下一阶段的增长目标 ， 新业务却表现出超出预期的增势 。
疫期表现突出的美团闪购、美团买菜、快驴等同城配送和供应链业务 ， 成为特殊时期保障人们生活的基础服务设施 。
这些业务的相同点是履约大都建立在美团配送的运力体系下 ， 目前已先于外卖业务 ， 恢复到以往的运营水平 ， 因而会成为美团延伸本地服务稳定且便利的条件 。 美团配送此前透露 ， 疫情影响之下 ， 有79万人注册成为新骑手进入配送行业 。 仅1月底至3月底的两个多月里 ， 新注册且产生收入的新增骑手达到45.7万人 。
稳定的运力是美团平台复苏的前提 。 3月底的最后一周 ， 已有超七成商户的外卖单量恢复至疫情前的60%以上 ， 其他三成商户外卖单量已超过疫情前；到店、酒旅方面 ， 美团"安心住"酒店商户间夜量3月底同比已恢复约九成 。
运力相关的业务会逐渐成为互联网的基础设施 ， 助力新基建 。 出行领域的共享单车与网约车 ， 则会成为美团下一个增长点 。 美团下一个十年的C位 ， 正在被这些更具想象力的新业务所取代 。


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