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钛媒体APP日本医疗器械行业强在哪里，差距的背后是什么？( 三 )


总体来说 ， 由于治疗类机器的需求量增长要更快 ， 因此治疗类医疗器械方面更加强势的欧美医疗器械制造商相比诊断类医疗器械方面更强的日本医疗器械制造商的发展前景要更好 。
Ⅱ 日本医疗器械制造行业的代表企业
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图9：世界排名前22位的医疗器械公司的营业额及国家分布情况 。 营业额单位:亿美元 。 数据来源:2019 Big 100 | Medical Design and Outsourcing , Medical Design & Outsourcing.图表为钛媒体驻日团队整理
日本医疗器械行业中综合实力最强的奥林匹斯公司2019年度的营业额约为57.5亿美元 。 在全球排在第21位 。 泰尔茂紧随其后 ， 排在第22位 ， 二者与顶尖企业的差距非常大 。 由于顶级企业基本都是治疗类机器和诊断类机器双向发展 ， 存在治疗类机器这一短板的日本医疗器械企业要追上顶尖企业的难度非常大 。
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图10：日本排名前十一位的医疗器械公司2019年度的营业额及主力产品分布情况 。 营业额单位:亿日元 。 数据来源:各企业有价证券报告书 。 图表为钛媒体驻日团队整理
日本医疗器械行业的顶尖公司相互之间差距并不大 ， 行业构造并不是几家强势企业瓜分了绝大部分的市场份额这种传统模式 。 除了尼普洛的透析机器和泰尔茂的人工心脏、医用导管等属于治疗类机器之外 ， 剩下的九家公司的主力产品无一例外全部都是诊断类医疗器械 。 并且 ， 一个更严峻的现实是 ， 日本的顶尖医疗器械企业与世界顶尖的医疗器械企业之间的差距在将来有可能会进一步扩大 。
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图11：医疗相关产业未来最有可能发生大规模M&A的领域 。 数据来源:THE FUTURE OF HEALTHCARE M&A,Merger Market.图表为钛媒体驻日团队整理
2016年8月 ， 美国Merger Market对医疗领域的专家进行了一次访问 ， 访问的主体是医疗行业中未来最有可能发生大规模M&A活动的领域 。 数字健康和医疗器械当选为前两名 ， 分别得到了64%和52%的支持率 。 而我们都知道医疗行业许多大型企业的诞生都是源于大规模的M&A活动 ， 如果今后M&A活动进一步发展 ， 那么医疗器械行业的经营资源可能会进一步集中 ， 届时日系企业与顶尖企业之间的差距可能会进一步拉大 。
实际上 ， 近几年医疗器械行业的确是大规模M&A行动的多发领域；例如 ， 2018年1月 ， 中国鼎晖基金和远大医药控股宣布收购澳大利亚Sirtex 100%的股权；2018年5月 ， Platinum Equity宣布收购强生的子公司LifeScan ， 收购金额可能会达到21亿美元；同年 ， 强生的灭菌仪器被Foritive看中 ， 将被以27亿美元的价格被收购；2019年2月 ， 强生宣布收购Auris Health ， 收购金额可能达到34亿美元…等等 。 并且 ， 这些收购大部分都围绕着治疗机器展开 ， 如鼎晖基金和远大医药收购的Sirtex ， 其主力事业是癌症治疗机器；强生收购的Auris Health ， 其主力事业则是手术用治疗机器 。 这可能导致日本本就不怎么强势的治疗类医疗器械的生存空间被进一步压缩 。
总结来说 ， 目前日本医疗器械行业的头部公司与世界顶尖的医疗器械公司之间的差距比较大 。 并且 ， 与正在积极进行资源整合的国外医疗器械行业相比 ， 日本的医疗器械行业要平静得多 。 而这种差异最终可能会导致日本的顶尖医疗器械行业从业公司与世界顶尖医疗器械行业从业公司之间的差距进一步拉大 。
Ⅲ 日本医疗器械行业的发展方向
2015年 ， 日本厚生劳动省组织了「国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する協議のためのワーキンググループ」（《为提高国民所接受的医疗服务的质量组织召开的医疗器械的研究开发和普及工作组》） ， 该工作组在2015年组织召开了三次战略会议 ， 并最终明确了日本医疗器械行业的发展方向 。


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