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观点地产新媒体|| 金融街181亿小公募获受理 华发拟申请60亿长期含权中票，资本圈( 二 )


5月26日 ， 美高梅中国控股有限公司发布公告称 ， 于当日 ， 公司与若干放款人订立协议 ， 据此 ， 放款人同意向美高梅中国授出总额为23.4亿港元的循环信贷融通 。
该等协议最后到期日为2024年5月15日并附有增加金额的选择权 ， 据此（受限于若干条件）美高梅中国可将融通金额增至最多39亿港元 。
公告指出 ， 该等协议受限于惯常文件条件 ， 而循环信贷融通可自融通协议日期起至最后到期日前满一个月当日（包括该日）提取 ， 惟须待达成先决条件 ， 包括有证据显示现有97.5亿港元的无抵押优先循环信贷融通已悉数提取 。
循环信贷融通将按浮动年利率计算利息 ， 以香港银行同业拆息为基准加利差（介乎1.625%至2.75%之间）计算 ， 并将按美高梅杠杆比率厘定 。 循环信贷融通所得款项将用于美高梅中国的持续营运资金需要及一般公司用途 。
而据观点地产新媒体此前报道 ， 去年5月 ， 美高梅中国、德意志银行新加坡分行及美林证券股份有限公司（作为代表）及其他初始买家 ， 就发行本金总额7.5亿美元5.375%于2024年到期的优先票据、本金总额7.5亿美元5.875%于2026年到期的优先票据订立购买协议 。
经扣除初始买家的折让及公司应付的其他估计发售开支后 ， 该等票据发售所得款项净额将约为14.8亿美元 。 美高梅中国拟将该等票据发售所得款项净额用于偿还其信贷融通下的循环信贷融通及定期贷款融通下的部分未偿还款项 。
大悦城拟发行20亿元小公募债状态更新为“已受理”
5月26日 ， 据深交所信息披露显示 ， 大悦城控股20亿元小公募债项目状态更新为“已受理” 。
观点地产新媒体了解到 ， 该债券品种为小公募 ， 拟发行金额20亿元 ， 发行人为大悦城控股集团股份有限公司 ， 承销商/管理人为中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 。
【观点地产新媒体|| 金融街181亿小公募获受理 华发拟申请60亿长期含权中票，资本圈】另据大悦城控股一季报披露 ， 期内 ， 大悦城经营活动产生的现金流量净额为负25.38亿元 ， 同比下降1856.43% ， 主要是本期商品房销售回款同比减少所致；投资活动产生的现金流量净额为负5.01亿元 ， 同比下降310.01% ， 主要是本期收回合营、联营企业往来款同比减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为91.82亿元 ， 同比增长43.04% ， 主要是本期新增融资规模同比增加所致 。


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