久期财经|初始价14.75%区域，鸿坤伟业拟增发美元票据
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久期财经讯 ， 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司(BeijingHongkunWeiyeRealEstateDevelopmentCo.Ltd ， 简称“鸿坤伟业” ， 惠誉：B稳定)拟在现有票据BJHKWY143/410/08/22的基础上进行增发 。
条款如下：
发行人：HongkongIdealInvestmentLimited
母公司担保人：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
附属担保：TianjinHongkunRealEstateDevelopmentCo.Ltd
母公司担保人评级：惠誉：B稳定
预期发行评级：B(惠誉)
发行规则：RegS
现有票据：规模1.5亿、息票率14.75%、2022年10月8日到期(ISIN:XS2059534342)
发行：固定利率 ， 高级票据
规模：以美元计价
初始指导价：14.75%区域
交割日：2020年6月3日(T+4)
互换：在新票据和现有票据均完成了SAFE事件后 ， 与发行人的现有票据合并 ， 形成单一系列
资金用途：对现有在岸债务进行再融资和一般公司用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
临时ISIN：XS2181572111
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：钟港资本、新城晋峰、华泰金融(香港)、中金公司(B&D)和建银国际
【久期财经|初始价14.75%区域，鸿坤伟业拟增发美元票据】联席账簿管理人及联席牵头经办人：宝新金融、佳兆业金融集团、招银国际、海通国际、中达证券和尚乘集团
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