智通财经|力高集团(01622)有效要约购买1.386亿美元2020年票据，要约期限已届满
智通财经APP讯 ， 力高集团(01622)发布公告 ， 就有关以现金要约购买2020年到期票据 ， 要约已于2020年5月27日下午4时正(伦敦时间)届满 。 于届满期限 ， 2020年票据本金金额合共1.386亿美元 ， 即2020年票据未偿还本金总额约44.64%已根据要约购买有效交付且并无撤销 。
根据要约购买的条款及条件 ， 最高接纳金额为1.2亿美元 。 由于2020年票据有效交付的本金总额超出最高接纳金额 ， 公司决定将最高接纳金额提高至1.20001亿美元 。
由于2020年票据有效交付的本金总额超出最高接纳金额 ， 获接纳购买的2020年票据本金金额须根据要约购买条款按比例系数84.42%作出按比例分配 。 倘按比例分配的申请将因其他理由而导致(i)公司自任何合资格持有人接纳本金金额少于20万美元的2020年票据或(ii)因按比例系数作出分配而未获购买的2020年票据本金金额少于20万美元 ， 则公司已全数接纳2020年票据的有关交付 。
2020年票据购买价为获公司购买的每本金金额1000美元的2020年票据1000美元 。 因此 ， 根据要约条款 ， 公司将(i)就所有获接纳购买的有关2020年票据支付购买价总额1.20001亿美元 ， 及(ii)支付其应计利息 ， 金额为获本司购买的每本金金额1000美元的2020年票据28.11美元 。
【智通财经|力高集团(01622)有效要约购买1.386亿美元2020年票据，要约期限已届满】已交付2020年票据期后将于结算时注销 ， 此后 ， 根据规管2020年票据的契约条款仍未偿还的2020年票据本金总额将为1.90399亿美元 。
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