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钛媒体APP|专访星瀚资本杨歌：坚决驳斥AI芯片唱衰论( 二 )


杨歌认为 ， “从芯片角度而言 ， 考虑到计算力和边缘计算 ， 只有软硬件一起做才能在未来人工智能计算力的市场上占有一席之地 。 ”
原因在于 ， 目前人工智能芯片和边缘计算的基础还不是非常成熟 ， 在不成熟的基础上做软件、场景、算法或应用 ， 就相当于在不成熟的地基上搭建空中楼阁 。 这就像是最早在移动梦网上开发游戏和软件的公司 ， 因为移动梦网的底层不行 ， 最后这些公司都会死掉 ， 会被移动互联网所取代 。
“因此 ， 芯片公司必须要从底层上在硬件上占有一席之地 ， 或者和当下最前沿的硬件公司进行深度的绑定 ， 去为他们做服务 。 ”
杨歌举例道 ， 这就像英特尔在1965年前后做的事 ， 英特尔其实也是一横一纵在做 。 既开发自己的底层硬件和算法 ， 又在外面不断接项目 ， 在垂直领域进行开发 。 从1965年直到1969年 ， 当日本公司向英特尔提出要将底层封装成标准产品时 ， 英特尔才获得了爆发 。
“如果你不从需求出发不接项目 ， 那你就没有阶段性的稳定收入；而一旦太多从需求出发 ， 就会失去对底层的控制力 ， 成为一家做项目的公司 。 因此二者必须是两手抓 ， 两手都要硬的过程 。 ”杨歌解释道 。
当创企遇上大厂 ， 还有机会吗？
创业企业与大厂合作 ， 自然也避不开竞争 。 以寒武纪为例 ， 华为曾是寒武纪的大客户 ， 而当华为海思宣布自研芯片后 ， 寒武纪不仅失去了大客户 ， 还多了一位竞争对手 。
那么 ， 当大厂入局 ， 创业企业可发挥空间还有多大？
杨歌认为 ， 大公司永远无法替代小公司的创新性 ， 这可以从商业与技术两个层面解读 。
首先在商业上 ， 大厂有自己的管理结构、设计和技术基础 ， 其知识结构是固化的 。 大厂的优势体现在人力和生产 ， 而技术行业的研发就在于关键的一两个人的水平 。 所以大厂倾向于学习小公司的技术 ， 在学习到一定程度后进行并购 。
从技术角度上 ， 大厂芯片的研发过程 ， 通常是用已有芯片去拟合人工智能的应用场景 ， 它和硬件结构拟合的会非常生硬 。 但大厂的优势在于综合服务能力高于小厂 ， 它不光提供计算服务 ， 还可能提供大量的数据服务 ， 比如产业链上下游的信息 ， 所以能给到一套整体化的服务 。
而面对商业竞争问题 ， 创企该如何与大厂合作 ， 保护自己的成果 。
杨歌对小厂的建议是 ， 在早期一定要有大客户 ， 有稳定的收入来源和企业合作 。 最好与合作伙伴是有差异化的优势 。 比方说 ， 寒武纪与华为就是过于同业的合作 ， 所以可能一转身就推出了类似的业务 。
AI芯片企业 ， 要紧的是活下去
总体而言 ， 当AI芯片从风口期进入理性期 ， 业内不乏对AI芯片的唱衰声：缺乏大客户、造血能力差等都是挑战 。 芯片头部公司如寒武纪 ， 在失去华为大客户后也经过了上交所问询 ， 遭到了市场质疑 。
对于唱衰之声 ， 杨歌表示 ， “每个技术早期研发投入都远远大于收入 ， 所以很多人会怀疑行业有问题 。 但是不要怀疑 ， 企业短期内就解决短期内的问题 ， 比如现金流、融资和成本结构问题 。 ”
他举例道 ， 摩托罗拉就是在2005-2008年间选错了赛道 ， 在此时选择做4G研发 。 可它投入过多在无法控制的市场里面 ， 最终死在了4G出来之前 。 所以企业在技术研发过程中一定要阶段性的变现 ， 这是一种商业能力 ， 但不代表选错了方向 。
杨歌表示 ， “短期唱衰阻挡不了芯片整体发展趋势 。 去看看《创新者》这本书就知道了 ， 现在唱衰AI芯片的人在1965年可能就是唱衰英特尔的那群人 ， 但你再坚持看5年就知道了 ， 英特尔会大到不可想象 。 ”
（本文首发钛媒体APP ， 采访/宇航、芦依 ， 作者/芦依 ， 编辑/宇航）
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