阿里为何防不住美团？( 二 )
2020年本地生活服务接入支付宝 ， 后者开始为商家提供私域流量、结合支付工具 ， 我们认为这是本地生活服务业务近年来少有的在商家营销诉求上的突破点 ， 是值得关注的 。但如果仅以支付宝的流量来遏制美团那几乎是不现实的 ， 在美团现有规模 ， 从地推到线上营销都形成了极强的战斗力 ， 而降低佣金权重 ， 提高营销占比也早于2019年开始加速 ， 先发优势较为突出 。对于阿里本地生活服务 ， 接下来若要有重大突破关键在于：1.在流量运营端是否能够有杀手锏级别产品 ， 网红效应、短视频、直播、小程序越来越成为标准化配置 ， 阿里要么提高运营效率 ， 将标准化发挥到极致 ， 否则就要考虑新的杀手锏产品 ， 诸如当年手淘在流量运营中杀出重围一般 ， 不容易做到 ， 但很关键；2.在支付宝开始整合流量之时 ， 内部从组织到产品线能否进行更加积极的合并同类项 ， 集合优势兵力 ， 劲往一处使 。从外卖市场来看 ， 2020年行业平均渗透率突破20%已非悬念 ， 但在后疫情时代 ， 随着堂食的开放 ， 外卖占比会有所回落 ， 结合电商业对零售的渗透率到20%之后增速变缓这一事实 ， 外卖疫情后会逐渐进入“常态化”发展 ， 不仅增速会变缓 ， 更重要的是 ， 外卖构成会由简餐向正餐逐渐渗透 ， 后者或许才是高品质盈利的关键点 。我们不妨将疫情视为外卖的一道分水岭 ， 疫情之后哪家平台能获得更高的正餐占比 ， 将会是市场评估的关键点 。2020年资本给了美团充分的溢价 ， 根据综上所述我们不难发现主要原因：其一 ， 成长性良好 ， 市场占比扩大；其二 ， 单笔订单利润保持尚可 ， 未出现塌方式衰退经受了考验；其三 ， 单笔订单金额增长 ， 用户的正餐比例提高；其四 ， 阿里在Q1尚未形成精准打击 。在剩余的时间里 ， 美团开始要考虑后平台之上的“消费升级” ， 更要在商家维护端防止阿里的偷袭 ， 更重要的是要通过平台优势来抵消商家对佣金的怨气 ， 这些都会随着竞争的激烈成为接下来运营的重点 。希望明日美团仍然对得起今日的股价 。
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