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港股挖掘机|营收、净利润双降 蘑菇街(MOGU.US)成直播电商风口下的“失落者”？( 二 )


统计数据显示 ， 2020年1-2月累计社会消费品零售额总额同比下降20.5% ， 其中限额以上服装鞋帽针纺织品类零售额同比下降30.9% 。 而在3月限额以上服装鞋帽、针纺织品类企业 ， 销售下跌34.8%至689亿元 ， 较1-2月30.9% 恶化390个基点 。
市场对服饰产品需求下滑 ， 直接导致了蘑菇街收入的下滑 。 也让市场不得不重新审视蘑菇街专注女装市场的策略 。
相比于淘宝直播中头部顶流的崛起 ， 一个绕不开的话题是强大的选品能力 。 从日用品到汽车、房产 ， 综合类直播电商用丰富的品类将自身包装成全方位的KOL 。 而丰富自身SKU也为平台积攒了足够基数的流量 。
反观蘑菇街 ， 公司一直以来将选品局限在女装 ， 虽然能在一定程度上产生聚焦效益 ， 但是与电商强SKU的常识相悖 ， 变相增加了风险 。 一个明显的例子是 ， 此次导致蘑菇街裁员就是卫生事件期间服装行业迎来寒冬 ， 销售不及预期 。
除此之外 ， 蘑菇街面临的另一大问题便是流量 。
在2020财年的Q4季度 ， 蘑菇街来自直播业务的活跃买家仅有360万 ， 同比增长44.9% 。 虽然增速喜人 ， 但将这一流量池横向对比 ， 显然不够看 。
2019年行业爆发后 ， 直播带货已经形成淘宝、抖音、快手的三足鼎立 。 目前淘宝直播电商GMV约为2000亿 ， 快手全平台引流带来的直播电商GMV约为1500亿 ， 抖音电商直播GMV约为400亿元 。
这一显著差距体现在平台间的宣传方面 ， 在蘑菇街的宣传中 ， 其头部主播小甜心5小时卖出2398万元的阿迪产品 ， 主播叶子5小时卖出1760万元的耐克产品 。 而淘宝给出的数据是 ， 2019年 ， 177位淘宝电商主播年度成交额破亿 ， 更不用提李佳琦、薇娅这样百亿的主播 ， 就连抖音直播新人罗永浩都交出单场1.1亿的成绩 。
流量池的差距 ， 让蘑菇街在友商面前的优势荡然无存 。
因为 ， 如今以淘宝直播为代表的综合类电商直播 ， 已经能对女装等垂直领域做到全覆盖 ， 这足以满足女性用户需求 。 在对手庞大的流量池面前 ， 蘑菇街的垂直女性电商更像是一个伪命题 。
在此次财报发布前一天 ， 蘑菇街发布了针对主播、机构及供应链招募的“美力计划” ， 以备战即将到来的618 。 据悉 ， 届时蘑菇街将有100个品牌实现源头直播销售 。
从公司近期一系列动作来看 ， 眼下蘑菇街已全力押注电商直播 ， 如何在强敌环伺下突围并实现最终盈利 ， 或许是蘑菇街未来关注的核心问题 。


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