光刻|光刻胶核心标的梳理：贸易冲突叠加疫情态势 国产化迫在眉睫
财联社（上海 ， 研究员 张鹤仪）讯 ， 今日早盘 ， 科技股资金继续聚焦光刻胶 ， 板块拉升走强 。 截至发稿时 ， 板块整体涨幅超4% ， 广信材料、南大光电、晶瑞股份、西陇科学封死涨停 。 到昨日已连续十天封板的爱司凯今日涨幅仍超2% 。
【光刻|光刻胶核心标的梳理：贸易冲突叠加疫情态势 国产化迫在眉睫】
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目前中美之间贸易冲突持续升级 ， 市场除了半导体芯片之外亦关心产业链上游半导体材料的动向 。 半导体光刻胶是技术壁垒最高的光刻胶 ， 属于资本、技术双密集型产业 。
广发证券许兴军等提示 ， 全球目前的半导体光刻胶的供应厂商主要集中日本 ， 而非美国 ， 分别为东京日化、JSR、信越化学、住友化学和陶氏化学等 ， 其中美国企业陶氏化学市占率仅为15% 。
非但贸易冲突态势的因素 ， 当前国外新冠疫情依然严峻 ， 同样加速了光刻胶国产替代 。
华鑫证券援引美国电子材料市场调查公司TECHCET调查结果 ， 预计主要的G-Line/I-Line、DUV光刻胶的2020年的市场规模继2018年之后 ， 会再次超过16亿美元(约112亿元) 。 另一方面 ， EUV光刻胶的市场规模在2020年会超过1000万美元(约7000万元) ， 到2023年 ， 年平均增长率预计达到50%以上 。
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半导体行业目前主要使用光刻胶包括g线、i线、KrF、ArF四类 。 如今 ， 国内相关厂商技术追赶迅速 ， 近日 ， 南大光电的ArF光刻胶正在按计划进行客户测试 ， 这意味着国内的ArF光刻胶技术取得了重要突破 ， 从研发开始走向生产 。 兴业证券预计伴随KrF光刻胶、ArF光刻胶研发完毕、顺利完成客户验证后 ， 国产光刻胶将进入国产替代的高峰期 。
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目前PCB 、LCD光刻胶国产化进度较快 ， 而在半导体光刻胶领域国内企业与世界先进水平仍有较大差距 ， 目前主要有晶瑞股份、北京科华、上海新阳、南大光电、北京北旭等国内厂商布局半导体光刻胶 ， 江化微等进军半导体光刻胶配套材料 ， 下一代技术所配套的EUV光刻胶领域我国企业目前尚为空白 ， 仅北京科华有与科研院所合作项目 。
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