智通财经|目标价42港元，野村：重申新东方在线(01797)“买入”评级
【智通财经|目标价42港元，野村：重申新东方在线(01797)“买入”评级】智通财经APP获悉 ， 野村发表研究报告表示 ， 新东方在线(01797)免费为内地的K12学生提供直播大型课程 ， 并获得了1000-2000万的免费注册 ， 又认为公司在公共卫生事件期间获得了更高的用户增长 ， 与行业前四名之间的差距将会缩小 。 该行重申其“买入”评级 ， 目标价42港元 。
野村表示 ， 大学教育方面 ， 预计申请海外入学的语言考试准备占这部分业务收入的三分之一 ， 并且考试时间推迟可能会暂时抑制该部分的需求 。 总体而言 ， 该公司管理层预计 ， 今年收入将基本持平 。 大学教育业务有稳定的收入增长和良好的毛利率 ， 该细分市场将继续成为公司的收入动力 。
东方优播(DFUB)业务方面 ， 公司在2020-2021年仍有80-100家门店的扩张目标 。 管理层表示 ， 东方优播的扩张步入正轨 。 该行估计 ， 到今年5月底 ， 可能会有150-160家东方优播 ， 而2021财年的目标保持不变 。 另外 ， 管理层表示 ， 东方优播应该能够在第三年达到收支平衡 ， 其中2017年开业的8家门店已经开始盈利 。
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