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中国财富网|大涨后跌停！这家公司力争创业板借壳首单 交易所三发问询函


今日 ， 此前收到三份交易所问询函的爱司凯跌停 ， 报23.09元 ， 换手率6.55% ， 成交额2.3亿元 。
中国财富网|大涨后跌停！这家公司力争创业板借壳首单 交易所三发问询函
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【中国财富网|大涨后跌停！这家公司力争创业板借壳首单 交易所三发问询函】

爱司凯此前宣布 ， 拟筹划重组收购金云科技 。 这项交易有望成为创业板首单借壳 。
自5月20日复牌后 ， 爱司凯股价连续十个交易日（5月20日-6月2日）一字板涨停 ， 累计大涨逾150% ， 市值从13.59亿元涨至35.25亿元 。 6月3日 ， 该股打开涨停板 ， 上涨4.82% 。
主业或变更
爱司凯成立于2006年12月 ， 主要专注于工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案 ， 于2016年7月5日在创业板上市 ， 控股股东为爱数特 ， 实际控制人为唐晖、李明之、朱凡 。
5月19日晚间 ， 爱司凯发布的重组预案显示 ， 在扣除部分现金后将其依法持有的剩余全部资产、负债及业务 ， 与交易对方持有的金云科技100%股权中的等值部分进行资产置换 。 其中 ， 拟置出资产的预估值为5亿元 ， 拟置入资产的预估值为25亿元 。 交易对方为持有金云科技100%股权的新余德坤、I-SERVICES、共青城摩云 。
交易完成后 ， 爱司凯主营业务将发生变更 ， 从工业化打印产品行业转型进入互联网数据中心业务和互联网接入业务 ， 变更为可提供完整数据中心基础设施解决方案的第三方IDC服务商 。
资料显示 ， 金云科技的主营业务为互联网数据中心业务和互联网接入服务业务等 ， 是一家专注于互联网数据中心及增值服务综合解决方案运营的IDC提供商 ， 其业务以粤港澳大湾区为主 ， 同时已经覆盖北京、上海、扬州等区域 。
2019年6月 ， 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 ， 创业板正式放开借壳限制 ， 不过借壳主体需要符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业资产 。
爱司凯公告称 ， 金云科技所属行业属于新一代信息技术的配套产业 ， 符合《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的“国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业资产” 。
如果此次交易完成 ， 爱司凯将成为创业板借壳第一股 。
收到三份问询函
凭借“创业板借壳第一股”的概念 ， 爱司凯受到市场高度关注 。 深交所曾于5月20日、5月26日和6月3日 ， 对爱司凯发出了三份问询函 。
5月20日 ， 深交所就置出资产作价的公允性、金云科技的作价依据和预估值增值率高的原因等向公司发出第一份问询函 。 问询函要求 ， 用平实的语言说明金云科技的细分业务类别、核心技术、相比于同行业公司的竞争优势、盈利模式及销售收入来源 。
爱司凯回复称 ， 金云科技在建和运营的IDC规模居于粤港澳大湾区IDC服务商前列 。 对于金云科技的竞争优势 ， 爱司凯的回复并不详细 ， 没有解释金云科技为何估值高达25亿元 。
深交所在5月26日的第二封问询函中 ， 要求披露金云科技为“粤港澳大湾区领先的大型第三方数据中心服务商”的具体依据 ， 相关内容是否客观、谨慎、合理 ， 是否存在夸大性宣传或误导性陈述 。
爱司凯回复称 ， 根据金云科技经营规模的实际情况 ， 结合同行业可比公司的经营数据 ， 公司认为金云科技作为第三方数据中心服务商具有较强的区域竞争优势 。 金云科技作为第三方IDC服务商 ， 在深圳及周边区域具有较强的竞争优势和较高的市场地位 。
6月3日 ， 爱司凯第三度收到深交所许可类重组问询函 ， 要求其充分提示重组收购金云科技存在的不确定性及风险 ， 以通俗易懂的语言客观描述金云科技主营业务、业务模式、盈利模式等 ， 披露金云科技在建或拟建数据中心情况 。
深交所在第三份问询函中 ， 还重点问询了金云科技2018年1月的第一次股权交易以及具体的经营情况 ， 尤其是毛利率为何高于行业内其他上市公司 。 公司至今尚未对此给予回复 。


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