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医药这货今年涨了40%+！接下来怎么办？( 二 )


创新药产业链菜基也在之前的文章中提到过 ， 疫苗和创新药产业链就占了基金前10大持仓股中50%的比例 ， 剩下的都是相对散的投资方向 。
医药这货今年涨了40%+！接下来怎么办？
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我们看富国医疗保健混合和中欧医疗健康混合其实也是差不多的持仓:
医药这货今年涨了40%+！接下来怎么办？
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（富国医疗保健持仓股）
医药这货今年涨了40%+！接下来怎么办？
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（中欧医疗健康混合持仓股）
医药这货今年涨了40%+！接下来怎么办？
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今天说了这么多 ， 其实还是之前菜基说的医药行业未来的行情是结构性的 ， 菜基看好的两个方向是：
1、创新药产业链
随着医保带量采购的范围不断扩大 ， 纳入的药品种类也越来越多 ， 仿制药是没啥利润空间了 。
只有临床价值高的创新药才有利润空间 ， 而创新药研发是个高投入、高风险的生意 ， 龙头公司有多个项目储备 ， 资金、人才优势明显 ， 比如恒瑞医药 。
另外创新药研发耗时长 ， 环节众多 ， 单靠药企一己之力是很难成功的 ， 产业链上还有很多提供外包服务的公司 ， 这些公司受益于国内药企向创新药企转型 ， 药企研发投入不断增加 ， 相关的公司是泰格医药、药明康德(603259,股吧)、凯莱英、昭衍新药(603127,股吧)、康龙化成(300759,股吧) 。
医药这货今年涨了40%+！接下来怎么办？
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2、老百姓(603883,股吧)自己掏钱的医疗服务和药品
随着社会老龄化程度的加深 ， 医保资金会越来越紧张 ， 但是社会人均收入是不断在提升的 ， 老百姓的日子是越过越好的 ， 因此老百姓自己掏钱的医疗服务和药品 ， 未来是有不错的钱景的 。
老百姓自己掏钱的医疗服务像牙科、眼科等 ， 对应的上市公司分别是通策医疗(600763,股吧)、爱尔眼科(300015,股吧) 。
医药这货今年涨了40%+！接下来怎么办？
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菜基上面提到的两个方向是未来几年甚至十几年都是可以关注的 ， 只不过目前医药行业涨的太多了 ， 估值处于历史最高位 。
之前我们已经在高位清仓了医药行业基金 ， 目前重新小额定投 ， 继续关注等待下跌 ， 跌下来就是加仓机会 。
以下是基金训练营菜友收益截图：
医药这货今年涨了40%+！接下来怎么办？
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本文首发于微信公众号：菜鸟理财 。 文章内容属作者个人观点 ， 不代表和讯网立场 。 投资者据此操作 ， 风险请自担 。
（责任编辑：王治强 HF013）


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