|达达IPO募资约3.68亿美元,市值近35亿美金,即时零售第一股诞生


北京时间6月5日晚间消息 , 达达集团公布IPO定价 。 发行价定为16美元/ADS(美国存托股票) , 股票代码DADA 。 发行规模由此前公布的1650万ADS增发至2000万ADS , 每ADS代表4股普通股 。 如全额行使“绿鞋机制” , 达达集团IPO募资规模约在3.68亿美元 。 京东和沃尔玛作为达达集团IPO基石投资者 , 此次分别认购4160万美元和3000万美元 。 主承销商为高盛、美银证券和杰富瑞 。 达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO 。
达达集团扩大IPO发行规模 , 较此前公布的发行股数增发至2000万ADS , 也是基于公开招股阶段投资者认购十分踊跃 。 此前达达集团公布定价区间15-17美元/ADS , 最终发行定价位于区间中位 , 表明达达集团愿意为投资者后续获利留出空间 。
达达集团将成为中国赴美上市“即时零售第一股” , 同时也是美国参议院通过《外国公司问责法案》后首个上市的中国企业 。 值得一提的是 , 上市敲钟环节上 , 敲钟人的面孔中有3位穿着蓝色制服的达达快送骑士 。 他们是达达快送骑士群体的代表 , 三位分别是坚守战“疫”配送一线的刘国洋、优秀女骑士代表王金兰和密集车流中将窨井盖推回原位的卫寿文 。
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根据招股书中披露信息 , 通过IPO募集到的资金将主要用于营销计划并扩大用户群、技术和研发以及一般公司用途 。
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达达集团包括本地配送平台达达快送和本地零售平台京东到家两个核心业务平台 , 彼此独立运作又紧密协同、相互促进 。 2014年 , 达达正式上线 。 2016年4月15日 , “京东到家”与众包物流平台“达达”合并 , 合并后“达达—京东到家”称为新达达 。 2016年6月 , 达达—京东到家与沃尔玛形成战略伙伴关系 。 并在同年10月 , 获得来自沃尔玛的5千万美金的战略投资 , 沃尔玛中国实体门店独家接入京东到家 , 由达达配送 。 2019年6月 , 达达上线“苍穹”大数据平台 , 京东到家加速下沉 , 覆盖城市中低线城市占比过半 。 2019年12月 , 达达-京东到家更名为达达集团 , 旗下本地即时配送平台达达更名为达达快送 , 并完成品牌升级 。 更名升级后的达达将实施“零售+配送”双核驱动战略 , 商流和物流形成闭环 , 形成多边网络效应 。 京东到家上产生的订单由达达快送配送 , 助力达达快送增加订单密度 , 进一步吸引更多骑士加入、提升配送效率 , 各环节推动形成飞轮效应 。 达达快送除了京东到家之外还服务大量其他客户订单 , 各类订单相对均衡 。 2020年3月 , 京东到家覆盖超过700个县区市 。 2020年6月 , 在纳斯达克上市 , 迈入新阶段 。
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截至2020年3月31日的12个月里 , 京东到家GMV157.24亿元 , 活跃用户数量达2760万 , 活跃门店数8.9万 , 覆盖700个县区市 , 已经做到了全国商超即时零售第一的规模 。 达达快送平台上活跃骑手超过63.4万名 , 配送单量超过8.22亿单 , 其“最后一公里”服务覆盖范围达2400多个县区市 。
技术是达达的优势 , 达达快送通过AI算法和大数据打造的智慧物流系统 , 已经做到即时配送订单在1分钟内完成接单 , 平均配送时间30分钟 , 搭建了落地配、即时配、个人业务三大板块组成的立体化配送服务体系 , 涵盖众多配送场景 , 并向行业开放服务能力 。
达达集团基于“零售+物流”合力优势 , 提供履约中台+智慧物流系统+定制化的“仓配一体化”的超市全渠道履约解决方案 , 助力实体零售商解决目前线上化最大痛点——多渠道订单高效率约 。


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