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|过半公司保费盖不住成本！谁家赔付高？74家财险公司综合成本大起底( 二 )


目前我国车险市场规模在8188亿元左右 ， 在产险公司保费收入中占比超过70% 。 财险公司综合赔付率上升的一个重要原因是商业车险费率市场化改革深入推进 。 商业车险费率市场化改革迄今已进行三轮 ， 实收保费增速低于赔付增速 ， 带动赔付率明显上升 。
车险是对赔付率影响最大的因素 ， 大型财险公司车险占比一般较高 。 上市公司中 ， 人保财险以65.9%的综合赔付率居于首位 。 平安产险、太保产险、大地产险等公司的综合赔付率也都超过55% 。
此外 ， 由于经济转型 ， 一些信用保证保险做得较多的公司 ， 在经济下滑时期出现违约踩雷增加 ， 也是拖累赔付的一个重要原因 。 券商中国采访人员获得的行业数据 ， 2019年信用保险承保亏损22.32亿元 ， 承保利润率为-54.20% 。
券商中国采访人员统计 ， 综合赔付率最低的十大公司 ， 包括美亚、铁路自保公司、众惠相互、安达保险、华泰财险、汇友互助、史带财险、前海联合、久隆财险、瑞再企商 ， 均低于50% 。 值得注意的是 ， 这些公司中有4家公司不经营车险 ， 两家是互助保险公司 ， 一家是自保公司 。
谁家费用多?
费用支出是保险公司要管理要效益的主战场 。 近年 ， 财险公司倡导的科技赋能、优化流程 ， 减费提效等手段 ， 不少都是在压缩管理费上做文章 。 不过 ， 数据显示 ， 财险行业整体费用率并不低 。
2019年 ， 财险公司综合费用率为38.31% ， 同比下降2.43个百分点 。 券商中国采访人员统计数据显示 ， 74家财险公司中综合费用率高于38.31%这一均值的公司达到了57家 。 仅有7家公司综合费用率小于30% ， 大部分公司位于30%-70%区间 。 占据市场七成以上份额的3家大型财险公司综合费用率位于33%-39%区间 。
综合费用率主要由业务获取成本(即手续费及佣金支出)和一般管理成本构成 。 手续费主要包括向保险中介机构和个人代理人(营销员)支付的所有费用 ， 包括手续费、服务费、推广费、薪酬等 。 一般管理成本主要是业务及管理费 ， 涵盖除手续费及佣金之外的管理成本 ， 包括职工薪酬、职场租金、广告及业务宣传费、业务招待费等 。
如果进一步聚焦于手续费佣金支出和业务管理成本 ， 可以发现 ， 74家财险公司2019年手续费及佣金支出为1598亿元 ， 业务及管理费支出为2557亿元 ， 两者在已赚保费中的占比分别达到了15.6%和25% 。 占据市场七成以上份额的3家大型财险公司业务及管理费占比位于20%-27%区间 ， 大部分公司为25%-40%区间 。
上述数据意味着财险行业每获取100元保费 ， 平均有超过40元花费在管理成本和支付手续费和佣金上 。
“理论上 ， 保险公司的后线运营管理成本不应该这么高 ， 除非体量特别小 。 国际上 ， 特别大的公司一般在10%以下 ， 中小公司可能10%出头 ， 体量特别小才会超过20% 。 ”一位资深财险精算负责人告诉采访人员 ， 也许个别公司特定时间会高一些 ， 但是整个行业如此高的业务管理费的确值得深思 。
“这是因为手续费及佣金支出不仅在‘手续费及佣金’科目 ， 还可以在其他业务成本、业务及管理费 ， 甚至在赔付支出等类目中 ， 广告费、推广费、服务费都可能有手续费及佣金的身影 。 ”一位长期从事财险精算的资深人士告诉采访人员 ， 这些支出往往是通过特别方式处理过 。
券商中国采访人员获得的业内交流数据显示 ， 2019年产险公司综合费用率虽然同比下降2.43个百分比 ， 但业务及管理费为2777.44亿元 ， 较2018年的2272.83亿元增加504.61亿元 ， 增长22.20% 。
一直以来 ， 手续费监管在业界争议颇多 。 有些保险公司人士认为手续费应该严格监管 ， 也有不少人士认为应彻底放开市场化定价 。 当前 ， 监管延续“渐进式+严监管”方式推进商业车险改革的态度非常明确 ， 渐进式通过市场这只无形的手来实现优胜劣汰 ， 或将最终推动市场回归良性竞争 。


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