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第一财经|25个涨停的万泰生物 能撑起500亿元市值吗？( 二 )


在华西证券看来 ， 从接种年龄来看 ， 目前占据我国市场主导的四价和九价HPV疫苗不能覆盖9~15岁女性人群 ， 只能接种GSK或万泰生物的二价HPV疫苗 。 与GSK相比 ， 万泰接种程序少且价格更低 ， 在低年龄组有望抢占领先优势 ， 预计2020~2022 年万泰HPV疫苗的销量分别为250万支、500万支、800万支 ， 2022年低年龄组销量占比将超过60% 。 按照329元中标价测算 ， 对应销售金额分别为8.23亿元、16.45亿元、26.32亿元 。
目前 ， 馨可宁的价格方案是 ， 每支329元 ， 这还不到GSK价格的60% ， 而9~14岁女性只需要接种2针 ， 共计658元；15~45岁女性接种3针 ， 共计987元 。 定价低背后 ， 缘于万泰生物的宫颈癌疫苗采用基因工程药物生产中最常用的大肠杆菌 ， 虽然研发难度大 ， 但产量高 ， 直接生产成本低 。
“万泰生物的馨可宁上市后 ， 能否真正放量 ， 同时还取决于跟默沙东的四价、九价疫苗竞争情况 。 ”上述分析师对第一财经采访人员说 。
万泰生物也在开发九价宫颈癌疫苗中 ， 但还在进行Ⅱ期临床中 。
目前在研发宫颈癌疫苗的国产本土企业中 ， 万泰生物也并非是唯一的研发企业 。 如在二价疫苗宫颈癌疫苗上 ， 沃森生物（300142.SZ）正在追赶 。 近日 ， 在全球疫苗免疫联盟(Gavi)筹款会暨全球疫苗峰会上 ， 沃森生物董事长李云春表示 ， 公司的二价HPV疫苗目前已进入中国上市申报阶段 ， 预计2021年获批上市并申报PQ(国际疫苗质量管理) 。 另外 ， 上海博唯生物科技有限公司研发的四价和九价重组HPV疫苗则已进入Ⅲ期临床试验 。
“公司双价宫颈癌疫苗于 2020 年 5 月份正式上市 ， 疫苗销售受市场推广、消费者接受程度等多方面因素影响 ， 疫苗销售对于公司利润的影响存在不确定性 。 ”目前万泰生物也在发布的公告中屡次提醒称 。


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