21世纪经济报道|网易确定发售价每股123港元：较美股折价6.7% 私募称折价一般
2020年6月7日， 网易宣布 ， 由国际发售和香港公开发售组成、共计新发行171,480,000股普通股的全球发售确定发售价 。 国际发售与香港公开发售的最终发售价均为每股发售股份123港元 。
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【21世纪经济报道|网易确定发售价每股123港元：较美股折价6.7% 私募称折价一般】
根据公司于纳斯达克上市的每一股美国存托股代表25股股份的比例 ， 发售价约合每股美国存托股397美元 。
网易公告称 ， 公司在确定上述发售价时 ， 综合考虑了美国存托股于2020年6月4日（定价前最后交易日）的收市价等因素 。
而距今最近的一个交易日 ， 6月5日收盘时 ， 网易在美国收盘价为425.37美元 ， 当天大涨5.03% ， 这也是历史上最高收盘价 。
简单做个对比 ， 网易最终发售价约合每股美国存托股397美元 ， 与6月5日网易美股收盘价425.37美元相比 ， 折价6.67% 。
对于这个折价 ， 有经常打新的私募机构人士评价：“折价一般 。 ”
事实上 ， 网易香港二次上市受到投资人追捧 。 来自富途证券的数据显示 ， 网易公开募资额6.49亿港元 ， 截止6月5日15:28的数据显示 ， 网易融资认购额高达859.83亿港元 ， 融资认购倍数达到132.51倍 。 考虑到除融资认购之外的其它部分认购 ， 预计认购倍数高达280.85倍 。
根据招股书 ， 网易计划在港发行1.715亿股股份 ， 当中约3%（约515万股）用于公开发售 。 而若公开发售超购10倍至15倍 ， 公开发售比例将由3%增至6%；若超购15倍至20倍即增至9% ， 超购20倍或以上则回拨至12% 。
目前网易已超额认购百倍以上 ， 这意味着公开发售比例将回拔至12% ， 即约2058万股 ， 而国际发售将为1.51亿股 。
网易公告称 ， 经香港联合交易所有限公司（“联交所”）批准后 ， 公司的股份预计将于2020年6月11日开始在联交所主板交易 ， 股份代号为“9999” 。 在惯例成交条件满足的情况下 ， 预计全球发售将在同一天结束 。
网易公告显示 ， 公司通过本次全球发售募集资金总额（在扣除承销费及发售费用前）预计约21,092百万港元 。 此外 ， 公司向国际包销商授出可自2020年6月5日起的30日内行使的超额配股权 ， 可要求公司按发售价额外发行最多25,722,000股新股份 。
网易拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇、推动对创新的不断追求以及一般企业用途 。
CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan（按英文字母排序）担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人 。
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