IT之家|网易宣布全球发售确定发售价:每股123港元

IT之家6月7日消息网易(纳斯达克代码:NTES)今日宣布 , 由国际发售和香港公开发售组成、共计新发行171,480,000股普通股(“发售股份”或“股份”)的全球发售确定发售价 。 国际发售与香港公开发售的最终发售价(“发售价”)均为每股发售股份123港元 。
根据公司于纳斯达克上市的每一股美国存托股代表25股股份的比例 , 发售价约合每股美国存托股397美元 。 公司在确定上述发售价时 , 综合考虑了美国存托股于2020年6月4日(定价前最后交易日)的收市价等因素 。 IT之家获悉 , 经香港联合交易所有限公司(“联交所”)批准后 , 公司的股份预计将于2020年6月11日开始在联交所主板交易 , 股份代号为“9999” 。 在惯例成交条件满足的情况下 , 预计全球发售将在同一天结束 。
IT之家|网易宣布全球发售确定发售价:每股123港元
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公司通过本次全球发售募集资金总额(在扣除承销费及发售费用前)预计约21,092百万港元 。 此外 , 公司向国际包销商授出可自2020年6月5日起的30日内行使的超额配股权 , 可要求公司按发售价额外发行最多25,722,000股新股份 。
公司拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇、推动对创新的不断追求以及一般企业用途 。
CICC、CreditSuisse及J.P.Morgan(按英文字母排序)担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人 。
【IT之家|网易宣布全球发售确定发售价:每股123港元】公司股价可能根据「证券及期货(稳定价格)规则」进入稳定期 , 有关价格稳定详情及其将如何受到香港法例第571章证券及期货条例的规管已在公司于2020年6月2日刊发之招股书中予以披露 。


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