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四大变局扰动周末！特朗普突然改口，共和党忧心！两大人气板块遭冲击，这个城市却火了，A股能否借势突破？( 三 )




6月6日在浙江湖州举行的长三角一体化发展高层论坛上 ， 长三角一市三省精心筛选一批重大合作事项集中签约 ， 涉及产业合作、科技创新、生态环保、交通互联等多个领域的19项重大合作事项 。 这其中又有三个重大事项值得关注 。


一是中国商飞·长三角G60科创走廊战略合作协议 ， 由中国商用飞机有限责任公司、长三角G60科创走廊联席会议共同签约 。 拟服务长三角一体化发展国家战略和加快推进关键核心技术自主可控 ， 以长三角 G60科创走廊为载体 ， 共同打造大飞机产业链 ， 共推民用飞机产业项目建设 ， 共建大飞机国产化供应链基地 ， 共同开展“硬科技”联合攻关 ， 建立健全全要素对接和协调推进机制 。
二是长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目业务合作协议 ， 由长鑫存储技术有限公司、苏州瑞红电子化学品有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、上海新昇半导体科技有限公司共同签约 。 拟支持长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目建设 ， 提升长三角地区集成电路产业竞争力 。
三是共建长三角一体化量子通信干线网络、培育和发展量子通信战略性新兴产业战略合作框架协议 ， 由中国电信股份有限公司上海分公司、浙江东方金融控股集团股份有限公司、江苏省通信服务有限公司、科大国盾量子技术股份有限公司共同签约 。 拟协同推进长三角量子通信干线网络建设 ， 推动量子通信在电子政务、金融、大数据、云计算等领域的应用 ， 在长三角地区率先构筑可持续发展的量子通信产业生态系统 。

在上述三个重大事项中 ， 合肥这个城市的角色吃重 。 长鑫12英寸存储器晶圆制造基地和量子通信的主力科大国盾都在合肥 。 5月30日 ， 人民日报、新华社、央视、央广等在内的40家媒体采访团抵达合肥 ， 对安徽省科技创新“一号工程”合肥高新区量子院项目和中国声谷进行采访 。 6月4日 ， 合肥登上新闻联播 ， 科大国盾获批登陆科创板；6月6日晚 ， 马云打卡合肥 。 数据显示 ， 近几年 ， 合肥的经济增长速度可以和深圳相媲美 ， 2019年合肥GDP总量已达到9409.4亿元 ， 万亿俱乐部近在眼前 。


A股如何演绎？
近期 ， 上证指数一直在2900附近徘徊 。 在美股创历史的背景之下 ， A股也是否会迎来突破呢？其实 ， A股市场的表现在某种程度上还是与经济结构和指数构成有关 。 从盈利结构来看 ， 金融板块占据了上市公司盈利的大头 ， 而金融企业在某种程度上又是中国宏观经济的承担者 ， 反应经济基本面 。 由于经济前景并不明朗 ， 所以大多数投资者不敢投票 。 结果就是 ， 占指数大头的金融股不涨 ， 综合指数也长期波澜不惊 。


因此 ， 判断A股指数的趋势 ， 更多要从结构去分析 。 从目前的情况来看 ， 市场可能还不具备发动一轮全面行情的条件 ， 但综合国内外不断变化的政经形势来看 ， 近期发生系统性杀跌的可能性并不太大 ， 因此结构性热点可能依然会存在 。 那么 ， 究竟会有些什么板块会跑出来呢？从事件来看 ， 短期内四条主线或会主导行情 。


一是周五傍晚上交所发布《关于红筹企业申报科创板发行上市有关事项的通知》 。 从已经回归A股的一些股票来看 ， 股价基本上都获得向上重估 ， 因此参股红筹的公司、创投 ， 以及具体实施红筹回归的头部券商可能受益 。

二是长三角拟协同推进长三角量子通信干线网络建设 ， 推动量子通信在电子政务、金融、大数据、云计算等领域的应用 ， 在长三角地区率先构筑可持续发展的量子通信产业生态系统 。 量子概念已经有一段时间没有动了 ， 再加上科大国盾获批上市 ， 可以预期这个题材可能会存在一定热度 。

三是区域性题材 。 长三角一体化周末相当有热度 ， 而合肥近期大热 ， 但合肥板块整体表现一般 ， 资金或许会借势炒作一波 。 长三角已经展开行动 ， 珠三角也应该会有所作为 。 从近期的盘面来看 ， 深圳、珠海的一些股票有资金进场迹象 。 此外 ， 国务院新闻办公室通知 ， 将于6月8日10时在京举行《海南自由贸易港建设总体方案》新闻发布会 ， 海南板块持续调整 ， 后续是否还有机会也值得关注 。


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