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中芯国际|最前线 | 中芯国际“回A”提速，用时4天创科创板首轮问询回复最快速度


【中芯国际|最前线 | 中芯国际“回A”提速，用时4天创科创板首轮问询回复最快速度】6月7日晚间 ， 中芯国际对科创板首轮问询做出了回复 ， 共涉及六大类问题 ， 涵盖发行人股权结构、业务、核心技术等事项 ， 合计29个小问 ， 中芯国际对此进行了共计208页的回复 。 值得注意的是 ， 中芯国际仅用4天便交出了问询答卷 ， 创造了科创板审核问询最快回复记录 。
作为芯片概念的国内龙头企业之一 ， 中芯国际“回A”的一举一动都吸引着市场上的关注 。 36氪结合中芯国际的业务竞争情况、核心技术先进性、业务风险、研发费用等多个市场集中关注的问题 ， 就此次问询答复的核心回复进行梳理 。
在主营业务竞争情况等问题上 ， 14纳米和28纳米技术涉及到的使用场景、技术风险、竞争格局与盈利情况是上交所对中芯国际重点提问的环节之一 。
中芯国际表示 ， 28纳米制程技术主要服务于手机SOC芯片、IoT、数字电视等领域的终端客户 ， 14纳米制程集成电路晶圆代工业务主要服务于手机应用处理器等领域的终端客户 。 目前全球范围内有技术能力提供14纳米技术节点的纯晶圆代工厂有4家 ， 而目前有实际营收的纯晶圆代工厂仅剩3家 。 两类制程技术目前占全球市场的份额相对较小 。
对上交所提问的两类产品毛利率情况 ， 中芯国际表示目前14纳米制程技术处于产能和产量稳步爬升阶段 ， 报告期内 ， 该产品毛利率为正 。 14纳米制程的晶圆代工自2019年四季度开始量产 ， 已建设月产能6000片 ， 而由于该技术承载主体中芯南方SN1产线仍处于开办期 ， 尚未开始折旧 ， 当期相关运营及财务数据参考度较低 。
而28纳米产品毛利率为负 ， 主要原因包括行业供求关系影响下 ， 全球28纳米制程市场出现产能过剩 ， 价格相较于2017年均价有所下滑 ， 且相关的产线仍面临较高的折旧压力 。
中芯国际对此作出风险提示 ， 表示随着28纳米、14纳米及下一代制程的产线投产、扩产 ， 一定时期内会面临较大的折旧压力 ， 使得整体毛利率存在波动的风险 ， 对公司的利润水平将产生一定的影响 。
在研发费用投入方面 ， 一季度 ， 公司首席执行官赵海军表示将大幅上调11亿美元资本开支增加至43亿美元 ， 以充分满足市场需求 。 根据此前规划 ， 中芯国际14nm及后续工艺预计在3月和7月分别扩产至4000片/月和9000片/月 。 预计2020年年底将扩展至1.5万片/月 。
中芯国际|最前线 | 中芯国际“回A”提速，用时4天创科创板首轮问询回复最快速度
本文插图

图：中芯国际与同行业可比公司在关键技术节点的量产时间
据中芯国际提交的申报稿显示 ， 公司本次初始发行的股票数量不超过16.86亿股 ， 不超过初始发行后股份总数的25%；股份发行上 ， 保荐机构还可就不超过初始发行人民币股份数量的15%向投资者进行超额配售 。
本次中芯国际募资金额约40%资金用于12英寸芯片SN1项目 ， 约20%用作为本公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金 ， 剩余约40%作为补充流动资金 。 此次中芯国际拟发行的股份 ， 不涉及现有股份的转换 。


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