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南京|上市券商600亿定增在路上！海通证券200亿、南京证券60亿最新获批，今年来至少5家券商获准定( 二 )


根据再融资新规 ， 上市公司实施定增 ， 将发行对象放宽由10人增至35人；将定价基准从九折调整为八折；锁定期缩短至18个月和6个月；不再适用减持新规；允许锁价定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日等 。 此外 ， 已取得批文、尚未完成发行且批文仍在有效期内的上市公司 ， 适用调整之后的新规则 ， 上市公司履行相应的决策程序并更新申请文件或办理会后事项后继续推进 。
业内人士认为 ， 再融资新规的放宽程度超出预期 ， 上市公司定增积极性大幅提升 ， 定增融资规模预计也将重新回到万亿以上 。 而在资本市场改革和监管打造航母级券商的风口 ， 及时补充资本实力是券商实现可持续发展的重要驱动力量 。
2月25日海通证券二次修订此前的200亿元定增预案 ， 据再融资新规对包括修订本次非公开方案中发行对象上限、发行价格及定价原则、限售期等相关内容作了相应调整 。 具体来看 ， 公司将发行对象上限由10名调整为35名 ， 定价基准由九折调整为八折 ， 锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月 。
3月份 ， 南京证券对定增方案中的发行对象数量上限、发行价格、限售期安排等相关内容进行了调整 。 具体来看 ， 公司将此前的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%调整为80% 。 在限售期安排方面 ， 持有南京证券股份比例5%以下的发行对象本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 ， 之前为12个月内不得转让 。
中信建投在3月14日收到证监会核准后 ， 3月26日 ， 公司再次对定增方案进行调整 。 虽然中信建投的定增项目已过会 ， 但批文在有效期12个月内 ， 公司仍可就定增方案进行调整 ， 但仍须证监会审核 。
4月25日 ， 国信证券收到证监会出具的关于核准非公开发行股票的批复 ， 成为据再融资新规调整定增方案后 ， 首家定增获批通过的券商 。 国信曾在3月3日对公司不超过150亿元的定增方案在发行时间、发行价格及定价原则、发行对象与认购方式、限售期等方面进行了调整 。
第一创业在3月31日修订定增方案后 ， 公司于4月30日通过证监会审核 ， 此后便是海通和南京证券在调整定增方案后获批 。
核准券商预计募资上限已达600亿元
财联社采访人员统计 ， 2020年以来 ， 有10家券商公布了定增方案最新进展 。 其中 ， 浙商和西部证券分别在今年5月20日和4月2日公布了新的定增预案；证监会核准了海通、南京、第一创业、国信和中信建投5家券商的定增方案 ， 预计5家合计募资上限已达600亿元 。
南京|上市券商600亿定增在路上！海通证券200亿、南京证券60亿最新获批，今年来至少5家券商获准定
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数据来源：Choice此外 ， 中信证券于今年3月11日办理完成了定增登记手续 。
2020年公布定增方案最新进展的10家券商中 ， 预计募资上限超100亿元的有五家 。 海通以200亿元的募资上限金额位居首位；国信和中信证券以150亿元和134.60亿元紧随其后；中信建投和浙商以130亿元和100亿元的募资上限金额分列第四和第五 。 此外 ， 西部证券以75亿元的定增规模位居第六；其余四位分别为西南、南京、第一创业和中原证券 。
从增发数量上限上看 ， 破10亿股规模的有6家 。 国信增发数量上限为16.4亿股 ， 增发数量上限最高；其次为海通和中信建投 ， 增发数量上限分别为16.18亿和12.77亿股 ， 西部、西南和浙商证券的增发数量上限也破10亿股 。
【南京|上市券商600亿定增在路上！海通证券200亿、南京证券60亿最新获批，今年来至少5家券商获准定】从增发目的来看 ， 项目融资、补充流动资金、偿还债务等成为券商定增的主要目的 。


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