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界面新闻|免税板块大博弈，王府井10分钟内高空换手逾10亿元，谁是赢家？( 二 )


根据Wind报道 ， 在王府井昨晚公告获得免税品经营资质后 ， 中金公司上调了王府井目标价99%至30.8元 ， 对应12%的上涨空间 。 中金公司称 ， 稀缺性免税牌照给公司带来广阔成长前景 。
界面新闻|免税板块大博弈，王府井10分钟内高空换手逾10亿元，谁是赢家？
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中金公司上调王府井目标价99%
天风证券分析师刘章明认为 ， 王府井是纯正的全国百货龙头企业 ， 百货业态保持稳定 ， 奥特莱斯成为新的增长点 ， 切入免税赛道加速发展 。 综合预计2020年至2022年的净利润分别为4.1亿元、9.5亿元、10.4亿元 ， 当前市值对应51倍、22倍、20倍PE ， 维持“买入”评级 。
若考虑叠加后续免税业务估值 ， 按PE估值体系 ， 王府井主业价值100亿元市值 ， 按照自有物业重估角度262.24亿元；叠加免税估值210亿至245亿元 ， 其合理市值区间310亿至507.24亿元 。
光大证券同样跟进发出研究报告 ， 但相对谨慎 ， 表示王府井获得免税品经营资质 ， 短期或迎来题材性机会 。 与公司同属首旅集团旗下的首商股份或同样迎来阶段性题材性机遇 。 因公司免税零售业务具体布局情况尚未披露 ， 暂不考虑免税零售业务对公司业绩的影响 ， 维持“买入”评级 。
来源：上海证券报
北京联盟_本文原题：免税板块大博弈！王府井10分钟内高空换手逾10亿元 ， 谁是赢家？


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