需求|SEMI上调全球晶圆厂设备开支预测 存储器厂成投资主力 巨头对后市展望乐观
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《科创板日报》（上海 ， 研究员 何律衡）讯 ， 美国当地时间6月9日 ， 基于二季度数据 ， SEMI（国际半导体产业协会）调整了2021年全球晶圆厂设备开支规模的预测值 ， 由此前预估的657亿美元上调至创纪录的677亿美元 ， 预计同比增长率为24% 。 其中 ， 存储器工厂的设备开支规模最大 ， 预计达到300亿美元 ， 领先的逻辑和代工厂合计将以290亿美元的开支规模排在第二 。
与此同时 ， 全球三家存储芯片龙头公司三星、SK海力士和美光均于近期召开了法人说明会 ， 总结公司一、二季度业绩并对下半年进行展望的同时 ， 也对全球存储器芯片市场的现状和下半年进行了研判 。
SK海力士方面 ， 一季度收入和营业利润分别比上一季度增长了4％和 239％ ， 抵御住疫情冲击的主要原因为服务器产品销量增加 ， 良率提高以及服务器业务的增长 。 公司预测 ， 基于社会差异化趋势对IT产品和服务的需求将在中长期内推动服务器内存需求的增长 。
三星方面 ， 一季度整体市场需求坚挺 ， 主要由于要得益于服务器和PC市场 ， 其主要客户在DRAM产品需求整体需求强劲 ， 而NAND的需求则主要来自于服务器市场SSD类的高附加值产品 。
美光方面 ， 由于游戏、电子商务和远程办公活动的增加 ， 数据中心需求的增长抵消了二季度末较低的消费电子需求 。 展望第三季度 ， 公司表示 ， 由于这些趋势在全球范围内也正在形成 ， 所有地区的数据中心需求看起来都很强劲 ， 并导致供应短缺 。
【需求|SEMI上调全球晶圆厂设备开支预测 存储器厂成投资主力 巨头对后市展望乐观】国信证券指出 ， 数据中心服务器、PC等市场需求强劲 ， 预计景气度将维持全年 。 从产业趋势上看 ， DRAM和NAND 均处于技术快速突破阶段 ， 预计下半年DRAM 1Z制程以及NAND新代产品将会量产 。 该机构认为 ， 从产业趋势来看 ， 服务器云计算 ， 移动终端的需求在5G带动下迎来增长 ， 本轮全球存储芯片产业拐点已经基本确立 。
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