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生态|【明日主题前瞻】国产飞机再现“突破性”进展，国产替代步伐加快，这些公司为其供货

生态|【明日主题前瞻】国产飞机再现“突破性”进展，国产替代步伐加快，这些公司为其供货
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国产飞机再现"突破性"进展 国产替代步伐加快
上海市委书记李强来到中国（上海）自由贸易试验区临港新片区大飞机产业园 ， 调研中国商飞公司总装制造中心浦东基地 ， 了解产业园规划建设、大飞机研制生产进展 ， 并见证3架ARJ21飞机同时交付成都航空、天骄航空、江西航空 。 同时 ， 昨日晚间 ， 华夏航空公告 ， 公司与中国商飞签订战略合作框架协议 ， 拟引进、运营100架ARJ21-700和C919飞机 。
根据空中客车2018-2037全球市场预测 ， 未来20年 ， 全球航空客运量年均增长率为4.4% ， 共需要37390架全新的客机和货机 ， 万亿市场可期 。 未来20年 ， 中国将需要约7400架新客机与货机 ， 占全球新飞机需求总量的19% ， 市场空间巨大 。 2018年两会期间 ， 商飞副总经理吴光辉预计 ， C919将在2021年交付首家用户 ， 2021年因此被称为C919商用化元年 。 2020年初 ， C919订单已经超过1000架 。 中国银河证券分析指出 ， 面对万亿市场 ， 在国外配套或将受限的背景下 ， 国产大飞机的自主发展要求迫在眉睫 。 随着国内产业政策和资金投入力度逐步加大 ， 产业链相关上市公司将长期受益 。
A股上市公司中 ， 航新科技2020年第一季度与上飞正式签订合同 ， 已成为商飞ARJ21-700的某机载设备供应商 。 安达维尔具备座椅、厨卫、照明、娱乐和内饰等客舱系统设备研发生产能力 ， 已向批量交付的ARJ21供货 。 楚江新材子公司天鸟高新承担国内所有飞机碳刹车盘预制件的供应 ， 是国产大飞机C919、国产支线飞机ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商 。
华为新机欧洲市场即将上市 主要创新点极具竞争力
华为P40 Pro+手机预计将于2020年6月26日登陆欧洲智能手机市场 。 在欧洲智能手机市场 ， 这款智能手机的价格约为1399欧元（约合1.12万元人民币） 。 该机型已于6月6日在国内发售 。 P40 Pro+配备了全新的超感知徕卡五摄 ， 其中的超感知镜头拥有5000万像素 ， 以及1/1.28英寸感光元件 ， 支持3倍中远距光学变焦、10倍超远距光学变焦、20倍混合变焦、100倍数字变焦 。
长城国瑞证券刘亿指出 ， 在手机领域 ， 摄像头一直是主要创新点 ， 各类创新旨在改善拍摄质量或辅助功能 ， 包括大尺寸传感器、多镜片镜头等 ， 持续的创新在一定程度上提升了行业壁垒 。 华为开启双摄时代后 ， 多摄镜头由于极大地提高了用户体验和使用场景 ， 已经成为中高端新机型的标配 。 包括苹果、华为、三星在内的多家手机厂商 ， 陆续推出后置三摄 ， 甚至是四摄的机型 。 根据群智咨询数据 ， 今年三季度智能手机后摄出货占比中 ， 双摄占比30% ， 三摄占比26% ， 四摄占比22% ， 四摄占比大幅提升 。 预计五摄的强劲竞争力将为开拓市场打下基础 。
A股上市公司中 ， 五方光电客户涵盖国内一线摄像头模组厂以及各大智能手机品牌 ， 2018年IRCF市占率接近20% 。 欧菲光2018年以4.78亿颗摄像头模组出货量稳居国内榜首 ， 并完成部分客户的镜头认证 ， 实现批量出货 。
市场货源紧张 稀土价格连续上调
国内稀土价格不断攀升 ， 最新数据显示 ， 镨钕氧化物价格上调3000元/吨至29.05万元/吨 ， 为连续四日上调；氧化钕价格上调2500元/吨至29.9万元/吨 ， 为连续四日上调 。
天风证券研究报告指出 ， 镨钕市场报价上涨 ， 主要原因是氧化物历史供应缺口出现 ， 废料产能下降和部分原矿投料不足 ， 使得市场货源紧张 。 国内疫情防控形势乐观 ， 稀土行业下游需求好转 ， 持货商家惜售情绪较浓 。 市场分析认为 ， 随着复工复产 ， 终端新能源汽车市场回暖 ， 稀土下游永磁材料厂家备货需求增多 ， 加之国内稀土收储计划中中重稀土占年度产量比重较大 ， 有望对中重稀土供需和价格形成较大影响 ， 再考虑到目前缅甸封关仍然对国内的中重稀土进口供应产生紧缩影响 ， 国内重稀土价格将维持高位 。


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