|中金公司：云计算开启国产CPU和AI芯片的腾飞之路( 二 )
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资料来源：中科曙光 ， 中国长城 ， 兆芯 ， 龙芯等公司官网 ， 中金公司研究部
国产AI芯片的进口替代机会 ， 从云端AI芯片和智能驾驶芯片开始
据中金测算 ， 2019年中国云端AI芯片市场规模约为12亿美元 ， 未来五年有望保持35％ CAGR快速增长 ， 到2024年达到54亿美金 。 虽然NVIDIA通过CUDA构筑的生态链较难撼动 ， 仍处于一家独大的地位 ， 但我们看到燧原、平头哥等中国企业推出了具有竞争力的云端训练和推理AI芯片 ， 并已在腾讯、阿里等云计算中心商用 。 终端方面 ， 中国本土车企积极拥抱智能驾驶 ， 为地平线、黑芝麻等国产智能驾驶芯片企业的发展提供了机遇 。 我们看到 ， 地平线的征程二代已在长安最新的SUV实现前装量产 ， 黑芝麻的华山二号（支持L3）已成功流片并给主机厂送样 。
图表: AI芯片投资地图
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资料来源：中金公司研究部
风险
处理器国产化替代进程不及预期 。
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