新力控股资色·公告丨新力控股拟发行2.1亿美元票据 票面利率10.5厘
6月11日 ， 新力控股发布公告称 ， 公司将发行于2022年到期的2.1亿美元10.5厘优先票据 。
当日 ， 新力控股及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建银国际、China Minsheng Banking Corp. ， Ltd. ， Hong Kong Branch、招银国际、海通国际、汇丰及天大证券就票据发行订立购买协议 。
【新力控股资色·公告丨新力控股拟发行2.1亿美元票据 票面利率10.5厘】公告显示 ， 票据发售价将为票据本金额的98.473% ， 将按年利率10.5厘计息 ， 须自2020年12月18日起于每年6月18日及12月18日每半年支付一次 。
新力控股表示 ， 票据发行所得款项净额用于现有债务的再融资 。 新力控股可调整其计划以应对不断变化的市况 ， 并因此可重新分配所得款项净额的用途 。
据悉 ， 公司已获新交所原则上批准票据于新交所上市及报价 。 票据预期将由Fitch评级为B+ 。
（责任编辑：常丹丹 HO016）
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