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爱集微|与小米的关联交易风险高企，科创板首单CDR九号智能IPO过会

集微网消息 ， 时隔13个月后 ， 科创板“首单CDR”九号机器人有限公司（简称“九号智能”）自IPO申请受理后 ， 终于迎来上会的重要时刻 。
6月12日 ， 科创板上市委2020年第42次审议会议公告显示 ， 九号智能此次科创板IPO成功过会 。 待证监会注册生效后 ， 九号机器人将成为科创板乃至A股首家发行存托凭证(CDR)的红筹企业 。
爱集微|与小米的关联交易风险高企，科创板首单CDR九号智能IPO过会
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此外 ， 科创板上市委针对九号智能IPO过会 ， 也提出了审核意见 ， 要求九号智能补充说明四点说明：1.请发行人进一步采取措施 ， 消除红筹与VIE架构中投资者保护存在的漏洞 。 请保荐人、发行人律师发表明确核查意见 。 2.请发行人进一步采取措施 ， 消除公司名称对投资者的误导 ， 确保公司名称及简称能够准确反映业务实质 。 请保荐人、发行人律师发表明确核查意见 。 3.请发行人补充披露目前产品的市场份额 ， 并结合与同行业公司关键指标的比较 ， 说明其市场竞争力 。 请保荐人发表明确核查意见 。 4.请发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》的规定 ， 全面梳理各项内容 ， 增强针对性 ， 强化风险导向 ， 删除冗余表述 。
与此同时 ， 上市委也提出了多项问询的主要问题 ， 包括公司财务状况、关键指标、募投项目投向的领域、《存托协议》如何在境内得以实际执行、投资人保护措施是否存在漏洞等 。
募资20.77亿元 ， 投建智能电动车等项目
招股书披露 ， 九号智能是专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业 。 公司主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务 。 经过多年的发展 ， 公司产品已形成包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人等品类丰富的产品线 。
九号智能作为专注于智能短交通和服务类机器人领域的高新技术企业 ， 在相关领域拥有或申请中的国内外专利达1,000余项 。 截至2019年12月末 ， 公司智能电动平衡车、智能电动滑板车等核心产品销售区域覆盖全球100多个国家和地区 。 凭借持续的技术创新、领先的工业设计、稳定可靠的品质、良好的售后技术支持服务 ， 公司赢得了客户和广大消费者的认可和信赖 ， 并与Voi、LyftScoote(rLyft)、UberScooter(Uber)、Spin(Skinny)和Grin(Encosta)等国内外出行领域众多知名企业建立了合作关系 。
据招股书显示 ， 2017年至2019年 ， 公司营业收入分别为13.81亿元、42.48亿元、45.86亿元；归属于母公司所有者的净利润却分别为-6.27亿元、-17.99亿元、-4.59亿元 。
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同时 ， 报告期各期末 ， 公司每份存托凭证对应净资产分别为-2.15元、-5.47元及3.35元 ， 主要系公司净资产分别为-126,498.13万元、-323,049.02万元及212,089.56万元 。
此次 ， 九号智能拟募资20.77亿元 ， 用于以下项目的营运资金：
爱集微|与小米的关联交易风险高企，科创板首单CDR九号智能IPO过会
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值得关注的是 ， 九号智能的主营业务收入集中在智能滑板和智能平衡车 ， 而智能服务机器人的营收占比2017年、2018年分别仅为0.1%、0.31% ， 而2019年智能服务机器人的营业收入仅有412.16万元 ， 占比仅0.09% 。
再看募投项目方面 ， 在公司拟募集的20.77亿元资金中 ， 用于智能电动车辆项目以及年产8万台非公路休闲车项目的资金 ， 达到了10亿元 。
小米的关联交易风险高企
招股书披露 ， 九号智能的智能服务机器人销售收入占比较低 ， 报告期各期分别为0.10%、0.31%、0.09% 。 虽然电动平衡车被国际与国内标准化组织定义为机器人范畴 ， 并且权威机构中国电子学会已将公司列为智能家用服务机器人活跃企业 ， 但公司两类主要产品智能电动平衡车、智能电动滑板车仍与大众认知的可独立运作、无需人为干预的智能机器人产品存在差异 。 并且 ， 受到报告期内公司智能电动滑板车和其他产品销售收入快速增长的影响 ， 报告期内被国际与国内标准化组织确认为机器人范畴的智能电动平衡车与智能服务机器人销售金额占比分别为74.59%、29.45%、21.80% ， 呈现下降趋势 。


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