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上游新闻|重药控股近15亿收购天士力子公司 闫希军家族套现另谋版图


6月13日 ， 重药控股（0009580）公告 ， 其控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司拟以不高于每股9.41元的价格 ， 收购天士力（600535）旗下天津天士力医药营销集团股份有限公司（天士营销）不低于约1.58亿股股份 ， 合计价款不超过14.89亿元 。 交易完成后 ， 天士营销将成为重药控股合并报表范围内的全资子公司 。
上游新闻·重庆商报采访人员获悉 ， 天士力出售天士营销 ， 构成重大资产重组 ， 天士力实控人闫希军家族野心勃勃 ， 除了申报贵州国台酒业沪市主板上市外 ， 天士力还拟分拆亏损子公司天士力生物医药股份有限公司（天士力生物）到科创板上市 。
重药控股将新布局五个区域
天眼查数据显示 ， 天士营销为天士力（600535）子公司 ， 主要负责天士力第三方医药工业企业药品、医疗器械、保健品等产品的分销配送 ， 成立于1999年6月 ， 注册资本15.83亿元 ， 注册地位于天津市北辰区科技园区 。
截至2019年底 ， 天士营销总资产91.92亿元 ， 净资产16.44亿元 ， 归母净资产13.57亿元 。 2018年和2019年分别实现营业收入113.61亿元和126.79亿元 ， 净利润分别为1.42亿元和1.18亿元 ， 归母净利润分别为9438.90万元和6965.24万元 。 根据有关评估报告 ， 截至2019年底 ， 其全部权益的评估值为14.13亿元 。
此次天士力及其间接控制的6家合伙企业 ， 拟向重庆医药出售天士营销99.9448%股权 ， 该等股权作价约14.89亿元 。
据介绍 ， 天士营销在2019年全国药品批发主营业务收入排名第20位 ， 本次收购可以提高重药控股自身医药商业整体业务规模 ， 提升综合实力 。
同时 ， 天士营销现有商业布局8个省、直辖市 ， 本次收购完成后 ， 国资控股的重药控股将新增5个空白区域覆盖 ， 包括市场份额较大的北京、广东和山东 ， 可快速打开多个空白市场 ， 填补医药商业布局空白 ， 提升公司在全国的品牌影响力 。
重药控股预计 ， 本次收购完成后 ， 公司在全国药品批发企业排名有望进入前六名 ， 为实现“成为全国性医药商业5强企业之一”的战略目标奠定坚实基础 。
根据2019年年报 ， 去年重药控股实现营业收入338.44亿元 ， 同比增长31.16%；归母净利润7.88亿元 ， 同比增长14.09% 。 2020年公司经营目标为实现营业收入400-445亿元 。
天士力拟分拆亏损子公司上市
对于剥离天士营销 ，天士力表示 ， 药品流通行业头部效应明显 ， 国药控股、华润医药及上药控股等全国大型药品流通企业的市场份额不断扩大 ， 行业竞争较为激烈 。 为支持业务拓展 ， 保持行业地位 ， 公司对天士营销进行了大额担保以支持其进行多渠道融资 。 此次交易完成后 ， 天士力将退出医药商业板块中第三方产品的分销配送业务 ， 有利于集中资源继续推进现代中药、生物药和化学药的协同发展 ， 构筑创新医药研发集群 。 此次交易对天士力而言 ， 构成重大资产重组 。
天士力同日还宣布 ， 拟分拆子公司天士力生物到上海证券交易所科创板上市 ， 以形成天士力生物独立的融资能力 ， 支持其未来业务发展 ， 并释放公司生物药板块价值 。
天士力2019年度合并报表扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为94636.11万元 。 天士力生物2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-35536.83万元（未经审计） 。 因此 ， 上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的天士力生物的净利润未超过归属于上市公司股东的净利润的50% ， 符合分拆要求 。 天士力生物2019年营收为22650.3万元 。
天眼查数据显示 ，天士力生物成立于2001年10月29日 ， 天士力直接持有天士力生物87.75%股权 。 天士力还通过全资子公司天士力企业管理有限公司间接持有天士力生物4.62%股权 。 公告称 ， 天士力主营业务为从事生物药产品的开发及商业化 ， 主要聚焦心脑血管、肿瘤及自身免疫、消化代谢这三大在中国有着大量未被满足临床需求的治疗领域；天士力（除天士力生物以外）的主营业务为中药及化学药领域的科研、生产制备及营销 。


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