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焦点分析 无法中立的台积电，只能与华为渐行渐远

文 | 王毓婵编辑 | 苏建勋台积电 ， 这家台湾芯片代工厂 ， 近期在国内突然火了起来 。由于和华为一同处于国际关系的漩涡中 ， 过去 2 个月 ， 台积电经历了“承诺不去美国建厂”、“宣布要去美国建厂”、“接下华为紧急订单”、“被传断供华为”、“否认断供华为”、“表示不想失去华为”、“承诺将遵守美国对华为出口禁令”的多极反转 。 剧情诡谲直逼悬疑大片 。截至目前 ， #台积电回应停止华为订单#的话题已经在新浪微博上获得了 8051 万次阅读 ， #台积电挪部分订单给华为#的话题获得了 1 亿次阅读 ， 1.4 万讨论 。如此高的关注度对于一家 To B 企业来说并不多见 。 作为全球最大的半导体代工企业 ， 台积电在与媒体沟通时一直保持着传统的邮件往来 ， 在简体中文网络上甚至没有微博和微信公众号 。对台积电的关心围绕它与华为、与美国的关系展开 。 如今的情势对于一直强调要做“大家的代工厂”的台积电来说 ， 实在是骑虎难下 。或者 ， 用常驻台湾的技术分析师本·汤普森的话来说 ， 就是“台积电想呆在中间 ， 想当瑞士 。 但这种做法已经到了不可持续的时候了 。 ”不能再当瑞士的台积电“成为大家的代工厂” ， 如台积电创始人张忠谋所说 ， 是台积电策略核心 。 这句话也是公司被问及敏感议题时的万能回应 。 但如今 ， 它似乎成为了被用来反讽台积电的刺 。关于赴美建厂的原因 ， 台积电公关部主管高孟华(Nina Kao)的说法是：“这对台积电来说真的是一个商业决策 ， 与政治无关 。 我们选择亚利桑那州是因为当地与半导体产业有关联性 ， 他们确实提供了比较多的投资选项 ， 供应链已经就绪 ， 这让我们有更多投资机会 。 ”这恐怕并不是真话 。2019 年 11 月 ， 台积电董事长、联席 CEO 刘德音回应美国建厂的传闻说 ， “由于成本限制 ， 把台积电工厂转移到美国不可行 。 ”他提出在美国建厂取决于三个条件：符合经济效应、成本有优势、人员及供应链要完备 ， 且“5nm、3nm 等先进工艺都会留在台湾本地 。 ”即便是半年后情况有所不同 ， 也不可能在“3 天内”解决美国建厂的成本和供应链问题 。今年 5 月 12 日 ， 台积电还表示“没有赴美建厂计划” 。 但仅仅 3 天后 ， 台积电就宣布 ， 将斥资 120 亿美元 ， 在美国亚利桑那州建立一座芯片工厂 ， 采用 5 纳米技术生产 ， 月产能 2 万片 ， 直接提供超过 1600 个高科技技术岗位 。5 月 15 日 ， 在关于华为的白宫新闻背景简报会上 ， 资深官员提到了台积电将来美国设厂的消息 。 华为与台积电这两家华人企业 ， 在同一天分别收到了美国政府的欢迎和禁令 。美台商业协会会长韩儒伯毫不避讳地承认了日期巧合的意义：“是的 ， 两者是相关联的 。 同一天发布声明或许是巧合 ， 但背后推动的力量却无庸置疑是相关联的 。 ”台积电赴美建厂显然是软硬兼施的结果 。 所谓硬 ， 是因为台积电的主要客户和技术支持均来自美国 ， 从客户在销售额中所占的比例来看 ， 美国为 60％ ， 中国为 20％ 。 所谓软 ， 是因为台积电似乎可以通过赴美建厂 ， 赢得向华为卖芯片的机会 。到目前为止 ， 仍然没有人知道台积电向美国政府争取来了什么条件 。 相比当年 ， 同为台企的富士康去美国建厂 ， 威斯康星州是提前出台了一份《富士康法案》 ， 拿出了真金白银的奖金、税收优惠 ， 还开了环保政策后门 ， 才换来富士康总裁郭台铭的建厂承诺的 。《EE Times》引用美国券商 Wedbush Securities 资深副总裁 Matt Bryson 的话表示 ， 如果此举（建厂）有助于台积电与美方协商有利条件 ， 诸如“收回限制美国半导体设备业者出口以制衡华为的策略” ， 不仅对台积电有利 ， 也可惠及美国当地的半导体设备业者 ， 因为后者并不希望被排除在中国(华为)半导体供应链之外 。“如果台积电只是交换到了维持供应美国军方半导体的生意 ， 或是美方对于台积电现有美国子公司以及新厂的补助 ， 就不算是什么好的条件交换 。 ”Matt Bryson 说 。不想失去华为的台积电去年 ， 作为公司的第二大客户 ， 华为为台积电贡献了 1528.76 亿元新台币（约合人民币 364 亿元）的营收 ， 年增逾八成 ， 占总营收比重增加 6 个百分点至 14% 。 台积电当然不想失去这个客户 。今年 5 月下旬 ， 台积电加大了对美国政府的游说力度 。 它雇佣了前美国商会执行官尼古拉斯·蒙泰拉（Nicholas Montella）担任政府关系总监 。 据彭博社报道 ， 蒙泰拉将游说华盛顿 ， 以帮助台积电避免中美关系恶化对其业务的影响 。这是一场实力悬殊的赛跑 。去年 ， 因为预判了美国的芯片断供危机 ， 华为提前采购了最多够用 1.5 至 2 年的美国半导体厂商的尖端产品库存 ， 其中包含美国厂商赛灵思和英特尔的尖端产品 。据华为的年度报告 ， 截至 2019 年底 ， 公司已经储备了价值 235 亿美元的成品、零部件和原材料 ， 与上年同期相比增长了近 75% 。 但这只能解一时之渴 。 功能更强的升级款芯片已在生产之中 ， 而华为采购的库存却没办法获得升级 。利用管制生效前的 120 天缓冲期 ， 华为又紧急对台积电追加了 7 亿美元订单 ， 产品涵盖 5 纳米及 7 纳米制程 。 其中 ， 5 纳米主要是手机芯片 ， 7 纳米强化版则是 5G 基站芯片 。但是目前看来还没有任何好消息 。 6 月 9 日的股东大会上 ， 刘德音说 ， 希望不要失去华为海思订单 ， 但同时他安抚股东 ， “假如真的失去了 ， 相信台积电在很短的时间内可补上该空缺 。 ”包括苹果、高通、联发科、超微等在内的美国公司已向台积电大幅追加第四季度的 7nm 订单 ， 似是有望堵上华为空出来的缺口 。到目前为止 ， 台积电也不打算改变 2020 财年的设备投资和营收目标 ， 即营业收入同比增长 2 成 ， 设备投资达 150-160 亿美元 ， 意味着该公司有信心通过美国市场来弥补华为需求的缺失 。而华为还在寻找下一个台积电 。 今年 4 月份 ， 日媒报道华为将与意法半导体合作共同设计芯片 ， 后者来自欧洲 ， 是全球第五大半导体厂商 ， 或许可以使海思避开美国的限制使用上述芯片设计软件 。而华为的国产供应商中芯国际在制程工艺方面还远远达不到需求 。 目前中芯国际 14nm 产品少量出货 ， 12nm 处于客户导入阶段 ， 7nm 处于客户产品认证期 。 虽然中芯国际的 14nm 芯片已经用在了华为荣耀的千元廉价机 Play 4T 上 ， 但总的来说 ， 国产芯片要救助华为还任重道远 。


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