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证券 年内券商再融资预计超1200亿，浙商证券百亿定增推进中，九成募资投向自营及资本中介

财联社（北京 ， 采访人员 高云）讯 ， 浙商证券定增推进速度加快 ， 时隔不足一月 ， 百亿定增获浙江省国资委批复 。
6月15日 ， 浙商证券发布公告称 ， 近日 ， 公司实际控制人浙江省交通投资集团有限公司收到浙江省国资委《浙江省国资委关于浙商证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》 ， 浙江省国资委同意公司向不超过35名特定投资者非公开发行不超过10亿股A股股票 ， 募集资金不超过100亿元 。
券商"补血"热情高涨 。 截至6月15日 ， 年内已有13家上市券商修订定增预案或新推出配股、定增方案 ， 所涉金额高达1225.43亿元 。
百亿定增九成资金投向自营、资本中介
浙商证券5月19日发布定增预案公告 ， 已对投资者关注多项事项均有明确表态 。
公司控制权不变更 。 浙商证券表示 ， 截至2019年12月31日 ， 上三高速持有公司21.25亿股 ， 持股比例为63.74% ， 为公司控股股东 ， 浙江省交通集团为公司实际控制人 。 若按照本次发行数量上限10亿股静态计算 ， 发行后上三高速持有的股份比例约为49.03% ， 故本次发行不会导致公司控制权发生变化 。
禁售期与定增新规保持一致 。 其中发行对象持股比例超过5%（含5%）的 ， 其本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；持股比例在5%以下的 ， 其本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 。
近九成资金投向自营、资本中介两大业务 。 具体来看 ， 投入到投资与交易业务、资本中介业务的资金将分别不超过45亿元、不超过40亿元；此外 ， 不超过10亿元将用于偿还债务 ， 不超过5亿元投入到经纪业务、研究业务及信息系统建设 。
证券 年内券商再融资预计超1200亿，浙商证券百亿定增推进中，九成募资投向自营及资本中介
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对于此次募资的目的 ， 公司表示 ， 公司围绕零售和机构两条主线、境内和境外两类主体 ， 深化机制改革、激发组织活力 ， 加快数字浙商的建设 ， 实现科技赋能 。 公司拟通过本次非公开发行A股股票补充资本金、夯实资本实力 ， 抓住资本市场的发展机遇 ， 提高风险抵御能力 ， 为公司在日趋激烈的竞争中赢得战略先机 。
本次非公开发行A股股票方案尚需提交公司股东大会审议通过 ， 并在获得证监会核准后方可实施 。
上市券商再融资超1200亿
再融资新规的松绑 ， 释放了券商"补血"热情 。 截至6月15日 ， 年内已有13家上市券商修订定增预案或新推出配股、定增方案 ， 所涉金额高达1225.43亿元 。
定增方面：海通证券、中信建投、第一创业、西部证券、中原证券、南京证券、国信证券、西南证券、浙商证券拟募集资金达898亿元 。
其中4家券商定增超过百亿 ， 包括海通证券、国信证券、中信建投以及最新公布预案的浙商证券 ， 计划募集资金分别不超过200亿元、150亿元、130亿元和100亿元 。
配股方面：招商证券、红塔证券、山西证券、国元证券年内计划通过配股募集资金327.43亿元 。 其中除山西证券即将开始配售外 ， 招商证券、国元证券配股方案已获证监会核准 ， 红塔证券配股方案尚未进入证监会审核环节 。
招商证券A股配股申请4月3日获得证监会审核通过 。 根据方案 ， 招商证券拟A股、H股配股募集资金合计不超过150亿元 ， 用于子公司增资及多元化布局、资本中介业务、资本投资业务、补充营运资金 。
红塔证券3月29日晚披露配股公开发行证券预案 ， 本次配股按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售 ， 募集资金总额预计为不超过80亿元 ， 用于发展FICC业务等 。
国元证券计划向股东配售10.10亿股股份 ， 募集资金总额不超过55亿元 ， 募资主要投向包括固定收益类自营业务、融资融券业务、对子公司增资、信息系统建设等 。
6月11日 ， 山西证券公告称公司拟实施配股 ， 配股价格为5.00元/股 ， 按每10股配3股的比例向全体股东配售 ， 共计可配股份数量8.49亿股 ， 股权登记日为6月16日 。 根据山西证券此前公告 ， 本次配股拟募集资金总额为不超过人民币60亿元 ， 扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金 ， 补充公司营运资金 ， 提升公司的综合竞争力 。
从各券商募资用途上看 ， 多数券商再融资指向补充公司资金 ， 扩大业务规模等 。 其中 ， 发展资本中介和投资交易等重资本业务成为券商募资的重点投向 。
再融资政策持续松绑
今年2月14日 ， 证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则 ， 明确优化非公开制度安排 ， 调整非公开发行股票定价和锁定机制；5月29日 ， 证监会发布《关于修改〈证券公司次级债管理规定〉的决定》 ， 进一步拓宽了券商债权融资途径 。
投行人士何南野曾向财联社采访人员表示 ， 券商目前都有扩充资本金、补充流动资金的需求 ， 定增与发债是最为简单的工具与策略 。 今年以来券商积极发债、定增补血 ， 一是券商对资本市场未来走势积极乐观 ， 有动力补充资本金加速未来业务扩张 。 二是当前利率处于较低的阶段 ， 流动性相对宽松 ， 是较好的发债和定增融资时机 。 三是随着科创板的深入和创业板注册制的推进 ， 资本中介业务越发成为券商的核心业务 ， 对于券商而言 ， 补充资本金、夯实资本实力是提升未来竞争力的核心 。


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