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58同城|58同城与华平等买方团签署私有化协议 交易估值87亿美元


58同城|58同城与华平等买方团签署私有化协议 交易估值87亿美元
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雷帝网 乐天 6月15日报道
生活服务平台58同城今日发布公告 ， 与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议 。
根据合并协议条款 ， 买方投资财团将以每股28美元（相当于每股美国存托股56美元）现金价格购买58同城所有发行普通股 ， 总交易估值约为87亿美元 。
58同城此次买方投资财团包括：华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波 。 买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式 ， 为58同城的私有化交易提供资金 。
58同城表示 ， 根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐 ， 董事会已批准该私有化协议 ， 并决议建议公司股东投票支持 。 特别委员会在其财务和法律顾问的协助下 ， 进行了私有化协议条款的谈判 。
58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成 。 届时 ， 58同城将成为一家私人控股公司 ， 其美国存托股将从纽约证券交易所退市 。
与2020年4月1日（58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日）58同城的ADS收盘价相比 ， 此次58同城私有化报价相当于溢价19.9% 。 前15日成交量加权平均收盘价相比 ， 溢价19.2% 。
今年4月2日 ， 58同城曾宣布 ， 董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约 ， 拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股 。
4月20日 ， 58同城董事会成立特别委员会 ， 对私有化要约 ， 或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估 。
4月30日 ， 58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约 。
私有化前 ， 腾讯为58同城大股东
年报显示 ， 截至2020年3月31日 ， 58同城拥有299,728,769股 ， 其中 ， 254,496,649股为A类普通股 ， 45,232,120股为B类普通股 。
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截至2020年3月31日 ， 58同城股权结构
截至2020年3月31日 ， 58同城董事长兼CEO姚劲波持有10.2%股份 ， 为第二大股东 ， 拥有42%投票权；腾讯持股为22.4% ， 拥有28.3%的投票权；
Standard Life Aberdeen plc持有10%的股权 ， 及4.2%的投票权；T. Rowe Price Associates, Inc.持股为6.6%的股权 ， 及2.8%的投票权 。
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截至2019年3月31日 ， 58同城股权结构
截至2019年3月31日 ， 姚劲波持有10.3%股权 ， 腾讯持有22.6%股权 ， Genesis Asset Managers, LLP持有5.1%股权 。
在2019年初的年报中 ， 58同城并无A、B股之分 ， 到2020年3月31日 ， 反而有了投票权 ， 且姚劲波投票权要高出腾讯13.7个百分点 。
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