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投中网|超600亿，又一在美上市巨头私有化落定！买方财团阵容豪华，溢价近20%收购


投中网|超600亿，又一在美上市巨头私有化落定！买方财团阵容豪华，溢价近20%收购
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对于在纽交所上市7年的58同城而言 ， 私有化意味着什么？“大买家”华平与58同城的渊源几何？成立15年的58同城做出此番抉择 ， 是否为了自破困局？
文丨柴佳音
来源丨投中网旗下东四十条资本
“神奇的网站”58同城私有化终于落定 。
2020年6月15日晚间 ， 58同城发布公告称 ， 与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议 。 根据合并协议条款 ， 买方投资财团将以每股普通股28美元（相当于每股美国存托股56美元）现金价格购买58同城所有已发行普通股 ， 总交易估值约为87亿美元（约合617亿人民币） 。
受此消息影响 ， 截至2020年6月16日发稿 ， 58同城股价大涨9.55%报54.58美元 ， 市值81.8亿美元 。
据了解 ， 58同城此次买方投资财团包括：华平投资（下称华平）、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波 。 买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式 ， 为58同城的私有化交易提供资金 。
值得一提的是 ， 本次私有化是2015年奇虎360私有化后最大宗的在美上市中国企业私有化 。 对于在纽交所上市7年的58同城而言 ， 私有化意味着什么？“大买家”华平与58同城的渊源几何？成立15年的58同城做出此番抉择 ， 是否为了自破困局？
溢价近20%收购 ， 58同城买方阵容豪华
这场私有化的“博弈战”历时两个月有余 。
2020年4月2日 ， 58同城曾宣布 ， 董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约 ， 拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股 。
2020年4月20日 ， 58同城董事会成立特别委员会 ， 对私有化要约 ， 或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估 。
2020年4月30日 ， 58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约 。
2020年6月15日 ， 58同城宣布与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议 。 根据合并协议条款 ， 由华平投资牵头的买方财团与58同城签署了58同城的私有化协议 ， 总交易估值约为87亿美元（约合617亿人民币） 。
58同城表示 ， 根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐 ， 董事会已批准该私有化协议 ， 并决议建议公司股东投票支持 。 特别委员会在其财务和法律顾问的协助下 ， 进行了私有化协议条款的谈判 。
公开资料显示 ， 华平是全球领先的私募股权投资机构 ， 专注于成长型投资 。 目前公司在全球管理逾540亿美元私募股权资产 ， 投资于各行各业、处于不同发展阶段的逾185家企业 。 成立至今 ， 华平共募集19期私募股权基金 ， 总额达950亿美元 ， 已对全球40多个国家的逾895家企业累计投资超过830亿美元 。
买家团队另一中国PE基金鸥翎投资核心团队由在旅游业和投资圈地位举足轻重的江天一、郑南雁、梁建章、张弛四位合伙人组成 ， 被称为“梦之队” 。 与此同时 ， 鸥翎投资与携程关系密切 ， 参与的投融资几乎全部围绕携程的旅游业务进行 。
投中网了解到 ， 58同城此次私有化交易有望于2020年下半年完成 。 届时 ， 58同城将成为一家私人控股公司 ， 其美国存托股将从纽约证券交易所退市 。
与2020年4月1日（58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日）58同城的ADS收盘价相比 ， 此次58同城私有化报价相当于溢价19.9% 。 前15日成交量加权平均收盘价相比 ， 溢价19.2% 。
两周内决定投资 ， 华平曾连续两轮加注58同城
此次的“大买家”华平与58同城渊源已久 。
公开资料显示 ， 58同城成立于2005年12月12日 ， 网站定位于本地社区及免费分类信息服务 ， 帮助人们解决生活和工作所遇到的难题 。
众所周知 ， 新经济企业需要“烧钱建流量” 。 “赢者通吃”的模式在高速成长期需要巨额资金支持 ， 投资者也因此成为企业崛起的重要推手 。


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